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薩爾瓦多比特幣債券背后:「老炮」Blockstream和演進中的比特幣_比特幣

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作者:楊樹

3月20日,薩爾瓦多表示或因國際局勢動蕩推遲發行比特幣債券,此前原本計劃于3月15日至20日期間發行10億美元比特幣債券,該債券將在Blockstream創建的比特幣側鏈Liquid上推出,并附帶6.5%的票息。

「發行債券籌集的資金將用于建設一座名為比特幣之城的城市,此次債券發行將使薩爾瓦多成為新的世界金融中心」,2021年11月,時任Blockstream首席戰略官繆永權在薩爾瓦多比特幣債券的集會上如是說道。

作為薩爾瓦多比特幣債券背后的比特幣側鏈Liquid,以及Liquid背后的Blockstream,究竟在比特幣的世界里扮演怎樣的一個角色?

涉足「比特幣全產業鏈」的Blockstream

2021年8月,比特幣和區塊鏈基礎設施公司Blockstream完成2.1億美元B輪融資,并同時收購以色列ASIC芯片設計團隊Spondoolies,這標志著Blockstream從原本軟件為核心的業務逐漸拓展到了比特幣產業鏈的更上游。

在此之前,Blockstream的商業類產品線主要關注于比特幣側鏈「Liquid」生態和比特幣挖礦相關的服務以及部分數據類業務,致力于為比特幣生態系統做擴展與加強工作。

「比特幣全家桶」的產品矩陣

Blockstream早期的產品線其實主要是服務于機構的Liquid側鏈解決方案,后來還通過收購比特幣錢包GreenWallet涉足消費級產品。

比特幣ETF推動薩爾瓦多債券上漲62%:金色財經報道,薩爾瓦多2027年到期的債券在過去六個月里上漲了62%,因為該國的財政狀況有所改善。市場上有句老話,傳統機構的評級是滯后指標。比特幣持有者薩爾瓦多最近的經歷也說明了這一點。自從惠譽在2022年9月下調薩爾瓦多的債務評級,并預測該國將在2023年1月發生債務違約以來,該國的垃圾級債券一路上漲,與比特幣在整個2023年的飛速上漲如出一轍。根據市場數據,薩爾瓦多的債券價值上漲了62%,現在的交易價格為72美分。在同一時期,比特幣上漲了79%。根據Factset的數據,薩爾瓦多債券的表現甚至超過了Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF(PCY),后者是該國債務的最大持有者之一。[2023/7/20 11:07:01]

同時Blockstream還有數個比特幣生態的免費產品線在持續維護和迭代,比如比特幣全節點衛星網絡BlockstreamSatellite、多簽錢包BlockstreamGreen和閃電網絡客戶端c-lightning等等。

不過雖然Blockstream參與BitcoinCore的研發屬于軟件研發的最前沿,但是比特幣整個產業鏈的上游還有參與共識的挖礦產業,所以他們也開始在2020年初宣布開展比特幣挖礦服務,通過和挪威上市公司Aker、Square和BlockFi等公司合作展開比特幣挖礦業務。

去年8月份Blockstream也推出「BlockstreamEnergy」服務,可幫助能源生產商向礦工銷售多余電力,從而通過比特幣挖礦為發電項目提供可擴展的能源需求,提高發電效率并改善全球尤其是偏遠地區的可再生能源項目的經濟性:

薩爾瓦多推出兩份主權債務回購法案以緩解違約擔憂:金色財經消息,薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 周二在推特宣布,已向當地國會提交了兩份主權債務回購法案,以爭取獲得回購所有在 2023 年和 2025 年到期的主權債務債券所需的資金。Bukele 的公告旨在反駁有關薩爾瓦多可能違約的猜測,國際貨幣基金組織以財務風險和負債為由多次建議薩爾瓦多停止采用比特幣作為法定貨幣。Bukele 在推特上表示,薩爾瓦多政府計劃在完成相應文書工作后的六周內開始購買操作,該國有足夠的流動性支付其當前的承諾。

此前報道,去年11 月,Bukele 宣布計劃發行 10 億美元的“比特幣債券”,該債券將使用由 Blockstream 創建的基于比特幣的支付服務 Liquid。然而,薩爾瓦多財政部長最近表示,由于不利的市場條件,該計劃被推遲。[2022/7/27 2:39:36]

「BlockstreamEnergy」具體通過現場安裝模塊化采礦單元,使得能源生產商可以動態地向電網、比特幣網絡或兩者混合提供電力,并根據電網每日或季節性需求波動自動分配電力,這加快了可再生能源投資的投資回報率,并可激勵對可再生能源和替代能源使用進行進一步投資。

而在具體的芯片制造角度來說,Blockstream在公開B輪融資的同時也宣布收購了比特幣礦機硬件制造商Spondoolies的知識產權,Spondoolies的核心團隊也將加入Blockstream并專注ASIC芯片設計和制造,補齊Blockstream在這方面的短板。

烏克蘭總統已派出團隊前往薩爾瓦多進行加密貨幣實況調查:9月14日消息,烏克蘭總統Zelensky已經派出團隊前往薩爾瓦多進行實況調查,以幫助其加密貨幣采用計劃。根據當地Vyacheslav Evgenyev教授的說法,烏克蘭總統希望在2023年初引入以比特幣和格里夫納為特征的雙重貨幣體系。此外,他還提到了將BTC推為兩種貨幣中的主導貨幣的可能性。

此前消息,烏克蘭最高拉達(烏克蘭議會)通過了虛擬資產法案,加密貨幣等虛擬資產在該國正式合法化。(Bitcoinist)[2021/9/14 23:24:00]

此外Blockstream還推出了針對合格投資者的流通在Liquid上的比特幣挖礦代幣BlockstreamMiningNote,挖礦設施位于美國喬治亞州和加拿大魁北克。

伴隨著礦業板塊的布局完善,目前Blockstream幾乎涵蓋了比特幣開發、機構服務、挖礦等幾乎所有維度的產品矩陣。

比特幣側鏈「Liquid」

而Blockstream「比特幣全家桶」的關鍵核心,就是「Liquid」。

「Liquid」即上文提到的薩爾瓦多計劃在其上發行比特幣債券的比特幣側鏈,可以簡單理解為「基于比特幣的智能合約層」:

它作為比特幣的二層網絡,允許發行證券代幣和其他數字資產,旨在通過比特幣網絡提供金融產品和服務,并用于金融資產結算。

目前比特幣網絡生態可以簡單分為4層基本結構:

主鏈,它主要負責比特幣的價值體系,承載了比特幣的去中心和安全性以及比特幣社區代表的價值取向;

媒體:薩爾瓦多星巴克比特幣支付的網絡手續費為0 BTC:金色財經報道,據Bitcoin Magazine記者Aaron van Wirdum在推特上披露,他親自體驗在薩爾瓦多星巴克使用比特幣支付購買咖啡,一筆2.75美元(約合2.32歐元)的支付交易網絡手續費為0.00000000 BTC。[2021/9/10 23:14:42]

二層,以閃電網絡為代表的Layer2,重心在于擴展比特幣的支付體驗;

側鏈,智能合約的部分主要被放在了側鏈之上,側鏈最重要的功能也即為比特幣生態加入了智能合約的應用;

跨鏈,其他幾乎所有主流公鏈都用跨鏈橋將比特幣引入了自己的生態,并且在自己的生態中中,用于開發比特幣相關的DeFi項目;

而「Liquid」側鏈也是Blockstream的產品核心,雖然其它產品也都是相互聯系的,但會優先以Liquid網絡作為最重要的產品線,「比如我們開發的錢包,最終會接入Liquid網絡,所以錢包本身的盈利模式是次要的,主要的是如何增長Liquid網絡」。

Blockstream:比特幣世界的「老炮」

2014年,以太坊開始預售、門頭溝被盜、比特幣社區的擴容之爭日漸甚囂塵上,整個加密世界的注意力都放在這幾件對行業產生深遠影響的大事。

與此同時,成立不到幾個月的Blockstream拿到2000萬美元A輪融資,并清晰了彼時的項目定位——擴大比特幣協議層功能。

該公司陣容相當豪華,其牽頭人是前HashCash開發者AdamBack;e-cash電子現金早期開發者、零知識系統創始人HammieHill,而HashCash和e-cash都是比特幣的奠基產品。

加密分析師:以薩爾瓦多的情況,消耗火山能源與直接燃燒石油具有相同的效果:加密分析師Mo在推特表示,薩爾瓦多的火山可再生能源驅動的比特幣挖礦一定是最近幾天最愚蠢的故事。薩爾瓦多人口稠密,主要依靠石油提供動力,只有3.4%是地熱。在這種情況下消耗額外的可再生能源與直接燃燒石油具有相同的效果。比特幣挖礦只有在滿足三個條件時才能實現碳中和: 1. 能源必須是可再生的。2. 這些可再生能源無法惠及其他目前使用化石燃料的消費者。3. 挖礦設備和其他間接費用不會導致二氧化碳排放。[2021/6/10 23:26:11]

此外,Blockstream還擁有了一支全明星開發團隊,包括日后成為比特幣核心開發者領袖的GregoryMaxwell、JonathanWilkins、MattCorallo以及PieterWuille;Freicoin項目負責人JorgeTimon以及前NASA工程師MarkFriedenbach等等。

比特幣擴容之爭的「反對派」

在比特幣擴容之爭中,彼時的社區領袖加文·安德森、比特大陸等是擴容派,而以核心開發者GregoryMaxwell為代表的Blockstream等卻是反對派。

擴容派認為,網絡擁堵問題必須馬上解決,否則隨著使用人群進一步擴大,支付延遲問題將十分明顯,交易費用將飆升到可怕的地步,這對立志做「電子現金」的比特幣來說是不可接受的,加文·安德森直言「比特幣交易費用上升將使窮人遠離比特幣」。

反對派卻認為,長期來看擁堵問題可以并且也應該通過二層網絡來解決,因為擴容只能解決短期擁堵,當涌入比特幣的人群越來越多,已經擴容的比特幣將不得不繼續擴容,而這樣的做法看不到盡頭,因此他們主張保持比特幣網絡1MB,同時在比特幣網絡之外推出第二層網絡的隔離見證和閃電網絡方案。

開發者、礦工代表的雙方的矛盾點也正在于此,雙方互不信任:

開發者并不信任礦工代表,認為礦池及運營礦池的大公司竊取了礦工的話語權,產業化挖礦成為了一個中心化的商業活動,「礦霸」的存在正在摧毀數字貨幣去中心化的本質;

礦工代表則認為一旦閃電網絡真的建成,絕大多數交易都將發生在二層網絡上,并且二層網絡最終會走向絕對的中心化,由中心節點壟斷交易通道。那底層網絡將成為二層網絡中心節點結算的渠道,多數人一生都使用不到底層網絡,違背中本聰建立比特幣的初衷。

而在后續雙方旨在進行協商的紐約會議中,由于種種齟齬,最終代表BitcoinCore和Blockstream來參會的繆永權被拒之門外。

隨后的種種路線之爭和沖突曲折也不再贅述,結果大家都已知曉,隨著BCH等比特幣分叉幣的潘多拉魔盒被打開,一切都變得覆水難收。

「比特幣開發」與「公司化組織」的爭議

截至上文提到的去年11月最新的2.1億美元B輪融資,此前Blockstream共公開過三次的融資信息,分別是2014年11月的2100萬美元種子輪,2016年2月的5500萬美元A輪,以及2017年11月宣布DigitalGarage對Blockstream進行了一次具體金額未披露的戰略投資。

同時需要明確的一點是,BitcoinCore是一個開源項目,它負責維護和發布比特幣客戶端軟件「BitcoinCore」和一些相關軟件維護等工作。

而參與BitcoinCore項目的核心開發者和貢獻者中,則有相當一部分是Blockstream的員工,由Blockstream資助他們的開發工作,這就同時產生了Blockstream關于「比特幣開發」和「公司化組織」的雙重悖論爭議:

一方面,Blockstream公司逐步聚集了比特幣社區最優秀的一批開發者們,為比特幣日常代碼的開發、維護做出貢獻;

另一方面,這群開發者和最開始的比特幣核心開發者直接參與到開源項目中的形式又有所不同——他們直接受雇于Blockstream,是領取薪水的公司員工;

加上Blockstream公司的融資、業務發展本身就是圍繞著二層網絡等比特幣產品來進行的,這開始讓部分社區成員對比特幣核心開發者的獨立性產生質疑,社區對此的擔憂也由此浮出水面:

以Blockstream為代表的Core成員失去了開發的獨立性和公正性,有將整個比特幣底層變成二層網絡附庸的危險,甚至有人直言,「Blockstream控制了比特幣代碼」。

與以太坊社區的日常互懟

「基于以太坊是無法構建真正去中心化的金融系統,只可能通過比特幣、閃電網絡和Liquid來實現」,Blockstream可以視作比特幣社區影響力最大的「KOL組織」,無論是首席執行官AdamBack還是COO繆永權等等,都以日常抨擊以太坊社區為樂。

AdamBack就曾在回復其他人的信息時稱以太坊與龐氏騙局類似,而Buterin則認為以太坊正在崛起,歷史的潮流不會對最大主義者有利。

后續在繆有權與Vitalik的激辯中,甚至就以太坊和Liquid開啟了「互相傷害」的質疑,「沒有人會在以太坊平臺上構建任何安全系統。如果你想要Token,你可以在Liquid網絡上發行,以后你可以感謝我」。

從某種程度上講,Blockstream背后,就是整個比特幣江湖——比特幣擴容之爭、閃電網絡與側鏈方案、與以太坊等競爭幣的路線之爭等等,剪不斷理還亂。

不斷演進中的的比特幣網絡

2021年,在區塊鏈的開發領域,以太坊7月的「倫敦升級」幾乎占據了主要的媒體報道版面。

與此同時,不同于以太坊里無邊界創新不斷涌現的蓬勃生態,比特幣在11月的「Tarpoot升級」倒是聲量很小,甚至不少行業的用戶都已經覺得比特幣的開發可能處于停滯狀態,這也幾乎是比特幣網絡開發進程逐步被市場忽視的最真實寫照。

尤其是2020年以來,大家似乎已經逐步默認了比特幣「數字黃金」的定位,而淡忘了曾經引發業內激辯乃至分叉背后的「全球貨幣」支付屬性,看起來技術應用方面的升級也沒那么重要了。

雖然如今大多主流的DeFi依舊在以太坊生態中,但比特幣網絡還是在不斷演進的,尤其是去年的Tarpoot升級為比特幣帶來性能、隱私乃至智能合約方面的全新組合和可能性,或許也會在未來逐漸加入更復雜的編程能力。

與此同時,比特幣的支付的功能現在已經基本被轉移到了Layer2上,特別是閃電網絡,薩爾瓦多作為世界上唯一一個將比特幣認定為法定貨幣的國家薩爾瓦多就用了閃電網絡,將來或許還會有其他發展中國家跟進。

1ML網站統計的數據顯示,截至3月21日,致力于比特幣小額支付的「閃電網絡」鎖定的比特幣數量已突破3500枚,節點數量逾3.5萬個。

此次薩爾瓦多政府計劃在比特幣側鏈「Liquid」上發行的「比特幣債券」,所募資金的一半將用于購買比特幣,并持有五年,其余的將用于資助與比特幣有關的建設項目。

以比特幣作為基礎資產擔保,發行債券,薩爾瓦多能否在接納比特幣成為法幣支付之后,通過Blockstream的Liquid網絡成為進一步推動比特幣網絡走向縱深發展的關鍵變量,尤其是助力比特幣在支付屬性之外探索金融屬性的更大可能?

比特幣,永遠值得期待。

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