數讀Solan近期表現：7月至今SOL漲幅超400%，DeFi鎖倉額已超116億美元_SOL

分析師?|Carol?編輯|Tong?出品|PANews

以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼Cardano強勢升起后，近期Solana又“以漲服人”。根據CoinMarketCap截至9月12日的數據，Solana的原生代幣SOL年內漲幅已經達到9485.87%，相當于漲了近94倍，同期市值規模也從約0.86億美元飆升至512.05億美元，擴大了約595倍，排名已躍居第7位。

在瘋狂的數據背后，Solana正在上演怎樣的故事？為此，PANews的數據專欄PAData分析了近期Solana的鏈上交易數據和SOL的市場交易數據，分析發現：

1）7月以來，雖然SOL上漲超422%，最高幣價突破191美元，但同時其月均最大振幅從9.52%提高至18.21%，這表明近期SOL單邊上行的趨勢有所放緩，市場波動較大。

2）Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場，三者累計交易量占比超過57%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

3）Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一周平均每秒處理的交易筆數約為2106，最大TPS約為7602，最小TPS約為79。

4）同時，Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費，最近7天平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL，折合約0.0009美元，遠遠低于以太坊當前7.47美元的單筆交易手續費。

DAI回升至0.98美元區間:3月12日消息，CoinGecko數據顯示，當前DAI已回升至0.98美元區間，短時升至0.984121美元，現報0.971387美元。

此前報道，Maker治理已通過最新的緊急投票制定一系列參數變更限制Maker對受損穩定幣的風險敞口并加強DAI錨定價格，提交的參數更改計劃48小時內（即UTC時間3月13日16:14）部署。

據悉，該提案提議變更USDC相關資產風險和治理參數，將UNIV2USDCETH-A、UNIV2DAIUSDC-A、GUNIV3DAIUSDC1-A以及GUNIV3DAIUSDC2-A等USDC相關LP作為抵押品的債務上限降至0。提案還要求更改PSM-USDC-A、PSM-GUSD-A等錨定穩定模塊的部分參數以減輕協議風險。[2023/3/12 12:58:16]

5）最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL，折合約41.94萬美元。其中，9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為5964SOL，折合約107.92萬美元。

6）當前共有488.38萬個非零地址，其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL，占總數的比例約為87.76%，合計余額約為2萬SOL。絕大部分地址的余額都十分少，余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個，但合計余額卻高達4億SOL。

鮑威爾：我們正在關注加密貨幣領域:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾表示，我們正在關注加密貨幣領域，因為這一領域波動很大。我們在加密領域看到了相當多欺詐行為和風險存在。[2023/3/8 12:48:12]

7）總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL，折合約0.51美元。

8）當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位，其質押率超過75%，預期年化幣本位收益率約為6.52%，收益預期低于Cardano、Polkadot、Ethereum2.0等12種泛PoS公鏈。

9）當前Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元，較7月初的6.3億美元激增約1738%，9月至今是其生態發展最快的一段時間，鎖倉量漲幅超過前兩個月，達到約228%。

7月至今SOL漲幅超400%，Binance是最大交易市場

根據CoinMarketCap的數據，截至9月12日，今年以來，Solana的原生代幣SOL已經從1.84美元上漲至174.54美元，年內漲幅高達9384.64%。其中，僅7月以來，SOL的漲幅就達到了422.46%，8月30日首次收于100美元以上，9月8日創下歷史最高幣價191.04美元。受此影響，SOL的市值也擴大至500億美元以上，市值排名晉升第7位。

英國央行副行長：FTX的失敗刺激交易活動轉移至去中心化平臺:11月21日消息，英國央行副行長坎利夫表示，弄清FTX到底發生了什么，無疑將需要大量時間。在FTX事件中，有跡象表明，可能是對其加密貨幣FTT的擠兌引發了崩盤。無擔保的加密資產高度不穩定，沒有內在價值。

有一些初步且有限的證據表明，FTX的失敗刺激了一些交易活動向去中心化平臺進行轉移。我們應該繼續將這些活動和實體納入監管范圍。

過去一年的經驗表明，加密貨幣不是一個穩定的“生態系統”。我們應該把加密行業的金融服務活動納入監管框架。FTX的崩盤規模和相互關聯性還沒有大到足以威脅到整個金融系統的穩定。（金十）[2022/11/21 7:52:24]

不過值得注意的是，7月以來，雖然幣價爬升明顯，但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計，7月SOL日均最大振幅約為9.52%，這一數值8月上升至13.88%，9月至今則繼續上升至18.21%。甚至在8月和9月，多日最大振幅超過20%，9月7日創下的最大振幅一度超過46%。日均最大振幅的增長趨勢表明8月后SOL單邊上行趨勢有所放緩，市場波動較大。

從SOL現貨交易來看，9月13日的交易總額約為41.44億美元，其中，Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場，其日交易量分別約為12.36億美元、5.87億美元和5.29億美元，日交易量占比分別達到29.90%、14.20%和12.80%，累計占比超過57%。除此之外，FTX、BW.com、HuobiGlobal、Raydium、Binance.US的交易量也較高，交易量占比都超過了3%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

Pontem：歷史用戶可申領1枚APT空投、免費鑄造1枚紀念NFT:11月1日消息，Aptos生態DEX和錢包應用Pontem Network官方宣布，任何在太平洋時間10月30日17:00時之前于Aptos主網使用過liquidswap的用戶，可于11月2號22:30時通過Aptos生態NFT市場Topaz免費鑄造1枚PontemiteNFT并申領1枚APT空投。符合條件的用戶需填寫申請表單。[2022/11/1 12:05:04]

近期平均每筆鏈上交易手續費僅0.001美元，日均交易總額約109萬SOL

為了探索SOL幣價飆升的背后景觀，PAData抽樣了Solana最近7天共161個區塊的交易情況、。根據統計，這161個區塊平均每塊包含的交易數量約為928筆，最大包含的交易數量約為3349筆，最小包含的交易數量約為35筆。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于近期平均每秒處理的交易筆數約為2106，最大TPS約為7602，最小TPS約為79。整體而言，Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

更值得關注的是，Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計，最近7天，Solana每塊的平均手續費約為0.0047SOL，折合約0.85美元，而平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL，折合約0.0009美元，遠遠低于以太坊當前的單筆交易手續費。

Lido核心開發者提案建議Lido DAO出售1萬枚ETH以支付未來兩年的運營費用:6月6日消息，Lido Finance的核心開發者kadmil提出了一項提案，要求治理平臺Lido DAO從其資金庫資金中出售10,000 ETH（約1900萬美元），以支付Lido未來兩年的運營費用。Kadmil表示，如果未來ETH價格下跌，DAO用于運營開銷和DAO貢獻者報銷的資源將大大減少。Lido DAO目前在其資金庫中總共持有2.3億美元，包括1.66億個 Lido DAO (LDO) 代幣、20,940個ETH和3836個質押的ETH。（TheBlock）[2022/6/7 4:06:56]

最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL，折合約41.94萬美元。同樣按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均交易總額約4.20億SOL，折合約759.58億美元，鏈上交易十分活躍。其中，9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為5964SOL，折合約107.92萬美元，9月7日是近期鏈上交易的低谷時間，當天平均每塊交易總額約54SOL，折合約9771.03美元。

從當前用戶的持幣結構來看，共有488.38萬個非零地址，其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL，這部分地址的數量占總數的比例約為87.76%，合計余額約為2萬SOL。其次，還有20.06萬個地址的余額在0.1SOL-1SOL之間，地址數量占比約4.11%，合計余額約8萬SOL。此外，余額正在1SOL-10SOL和10SOL-100SOL之間的地址數量也都分別超過了10萬個，地址數量占比分別約為3.70%和2.71%，合計余額約為62萬SOL和333萬SOL。

從結構來看，絕大部分地址的余額都十分少，只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個，但合計余額卻高達4億SOL。

近期節點平均每塊收入約0.0028SOL，質押總額超642億美元居第一

Solana的節點見證區塊可以獲得獎勵，根據統計，最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL，折合約0.51美元。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均節點總收入約為549.76SOL，折合約9.95萬美元。其中，9月11日平均每塊的節點獎勵約為0.0038SOL，折合約0.69美元，為近期最高值，而9月10日平均每塊的節點獎勵約為0.0021SOL，折合約0.38美元，為近期最低值。但總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。

當前共有20個出塊節點，其中Everstake和Chorus?One的質押總額最高，分別約為1424萬SOL和1417萬SOL，分別約占總質押額的3.74%和3.72%。而除此之外，其他當前出塊節點的質押總額都在350萬SOL至950萬SOL之間，質押額占比也都不超過2.5%。

從泛PoS類公鏈的質押額來看，當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位，其質押率超過75%。另外，雖然Cardano、Polkadot、Ethereum2.0、Avalanche、Algorand和Terra的質押總額也都超過了120億美元，但仍然遠低于Solana。

從質押收益率來看，當前Solana的預期年化收益率并不高，僅約6.52%，遠低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12種泛PoS公鏈。但考慮到近期SOL漲幅顯著，質押SOL產生的幣本位收益率有利于放大法幣本位的收益，因此，若考慮法幣本位的收益，那么SOL的預期年化收益可能高于前述公鏈。

DApp發展迅速

SOL此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示，Solana生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣，其中，DeFi是其最重要的組成部分。

根據統計，截至9月14日，Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元，較7月初的6.3億美元激增約1738%，其每個月的漲幅分別為120.24%、172.95%和228.61%。可見，9月至今是Solana上DeFi生態發展較快的時間段，其中，最高單日鎖倉額達到了約122億美元。

從更微觀的層面上來看，Solana的DeFi生態已經涵蓋了DEX、借貸、NFT鑄造、質押和流動性挖礦。其中，DEX和借貸是發展較充分的細分品類，分別已布局了6個DApp，而其他品類的發展則相對不充分，NFT鑄造和質押僅各有1個DApp。

但從DApp的當前鎖倉量來看，DEX和流動性挖礦的發展更加繁榮，尤其是Saber、Raydium和Sunny，各自的鎖倉量都在15億美元以上，其中，Saber和Sunny的鎖倉量分別達到了約39億美元和31億美元，各自占總鎖倉量的比重則分別達到了33.62%和26.72%，合計占比則超過了60%，是當前Solana上最重要的兩個DApp。

但這些DApp最近7天的鎖倉量并沒有如總鎖倉量一般持續上漲，而是漲跌不一。漲幅最明顯的是NFT鑄造協議ParrotProtocol，其7天鎖倉量的漲幅高達332%。其次，流動性挖礦協議Sunny、質押協議Staking、借貸協議Solend、PortFinance和DEX協議Saber的7天鎖倉量漲幅也都超過了100%，漲幅明顯。

數據說明：

區塊采樣的標準是以采樣時間點2021年9月13日16:40為起點，按照1塊/0.44秒的速度預估，抽樣過去7天中每小時所出的塊。其中9月13日因采樣時間點原因，只抽樣當天此前每小時所出的塊，即17塊，因此樣本總量為161塊。

抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長，則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544依次調整為96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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