一文全面DeFi生態的投資巨頭們_TAL

摘要

數字資產行業的一些細分領域，比如托管服務，它吸引了傳統的機構玩家。然而，DeFi到目前為止，主要是由"加密原住民"推動的。

從8月25日到28日，共有7筆DeFi相關的交易，這一現象表明交易呈現頻率持續增加的狀態

TheBlock提供了138家涉及該領域的公司名錄，以及那些項目構成了他們的投資組合

Ethereum的去中心化金融或DeFi生態系統一直在快速發展。同時該領域日益增長的人氣吸引了開發者和風險投資者。

我們的統計圖強調了構成DeFi細分市場的166個項目和創業公司。在這次統計圖迭代中，我們提供了138家涉及該細分市場的公司目錄，以及哪些項目構成了他們的投資組合。

‘加密幣原住民'引領投資

數字資產行業的一些細分領域，如托管服務，吸引了傳統的玩家--也就是說，迄今為止，DeFi主要是由"加密原住民"推動的。在接觸DeFi的投資者中，專注于加密的風險公司約占39%。至于其他類別，除了傳統風投，其他類別的投資人絕大多數都是由專注于加密的公司組成。目前投資者的構成很可能會促使投資者質疑去中心化協議的獲利途徑。

此前，由于投資者質疑這些協議如何獲取價值并提供豐厚的回報，因此很難為許多此類項目提供資金支持。現在，這部分項目的交易頻率正在持續增長，風險投資和新的參與者都在嘗試進入交易。

為了便于觀察，從3月到5月，只有6宗與DeFi相關的融資事件。然而僅在過去一周，三天內就有7宗。

雖然這一領域的增長迫使一些基金重新考慮其發展戰略，但是另一些基金行業已經憑借強調DeFi或專注于DeFi的基金使其處于有利位置。其中一些投資者包括DragonflyCapital、FrameworkVentures、Paradigm、ParaFiCapital和ThreeArrowsCapital。

其他機構雖然沒有DeFi的理論驅動，但也不避諱對該行業的早期押注。AndreessenHorowitz最近領投了Uniswap的1100萬美元融資，之前也曾投資過Numerai、dY/dX、Compound和MakerDAO。

Coinbase的風險投資部門已經在DeFi相關項目上進行了至少10次投資和一次收購。這家受歡迎的交易所在2018年進行了第一筆DeFi專項投資，它對借貸協議Compound和合成資產發行平臺UMA進行了投資。Coinbase當年還在這一領域進行了唯一的一次收購，它收購了Paradex，一家非托管式去中心化交易所。

總體而言，至少138個投資者對Ethereum的DeFi生態系統中進行了至少一項投資，TheBlock在下面陳列了這些投資項目。

數據：一鯨魚購買24252枚AAVE:金色財經報道，據Lookonchain監測，大約2小時前，一頭鯨魚從Binance中提取了2,096枚ETH(400萬美元)。然后花費500枚ETH(96萬美元)以5.2美元單價購買184,664枚UNI，又花費862枚ETH(165萬美元)以68.25美元單價購買24,252枚AAVE。[2023/6/25 21:59:24]

Hashed是一家總部位于韓國和舊金山的加密資產基金。

Block8孵化器是一個區塊鏈開發工作室和加速器。

BoostVC總部位于加州圣馬特奧，為區塊鏈和VR公司提供資金。

ConsensysLabs是一個加速器，也是Consensys的風險投資部門。

IDEOLabVentures是一家風險投資公司和加速器。

LonghashVentures是早期創業公司的加速器和投資人。

Techstars是一家位于科羅拉多州博爾德市的加速器。(著名DeFi投資：Groundhog)

YCombinator是一家為早期創業公司提供種子資金的加速器。

天使投資

ArthurCheong通過DefianceCapital成為DeFi應用的投資人(著名DeFi投資：Mstable)。

BalajiSrinavasian是天使投資人，曾在Coinbase擔任CTO，并在AndreessenHorowitz擔任普通合伙人。

BarrySilbert是數字貨幣集團和Grayscale的創始人兼CEO（著名DeFi投資：RipioCreditNetwork,

BobbyOng是總部位于新加坡的加密數據分析公司CoinGecko的聯合創始人兼首席運營官。(著名DeFi投資：DODO)

BrainArmstrong是Coinbase的聯合創始人兼CEO。

DavidNamdar是數字資產商行GalaxyDigital的合伙人。

DylanField是Figma的CEO。

EladGil是天使投資人，ColorGenomics的聯合創始人，曾是MixerLabs的聯合創始人兼CEO。(著名DeFi投資：dY/dX)

FredEhrsam是Paradigm的天使投資人、聯合創始人，曾聯合創辦Coinbase。

JoeLubin是Ethereum的聯合創始人以及Consensys的創始人（著名DeFi投資。MolochDAO,Juno

比特幣礦企TeraWulf計劃通過核能進行比特幣挖礦:金色財經報道，比特幣礦企 TeraWulf 正在建立一個核動力挖礦設施，并命名為 Nautilus。如果 Nautilus 能在今年 Q1 晚些時候滿負荷運轉，其托管的 15,000 臺挖礦設備算力將達到 1.6 EH/s，約占當前整個比特幣挖礦網絡總算力的 0.54%。[2023/2/28 12:34:51]

LindaXie是ScalarCapital的聯合創始人和董事總經理。Xie也是項目0x的顧問。(Opyn,Celo)

MarianoConti曾是MakerFoundation的智能合約負責人，該基金會是基于Ethereum的信用貸款背后的基金會。

NavalRavikant是天使投資人，也是AngelList的聯合創始人、董事長和前CEO。

PaulVeradittakit是PanteraCapital的天使投資人和合伙人。

RobertLeshner是Compound的創始人，也是RobotVentures的普通合伙人。

SpencerNoon是天使投資人，也是dtc.capital的投資人。

TimothyDraper是DraperAssociates、DraperUniversity和DFJ的創始人（著名DeFi投資:RipioCreditNetwork)

VitalikButerin是Ethereum的聯合創始人。

公司

Blockchain.com是一家加密錢包和服務提供商。

Blockstack是一家區塊鏈創業公司，旨在構建一個去中心化的、以用戶為中心的網絡。

CoilTechnologies是一家針對內容貨幣的區塊鏈創業公司。

Coinbene是一家位于新加坡的加密貨幣交易所，由YoniAssia創立。

CoinGecko是一個位于新加坡的加密數據和分析平臺。該公司由TMLee和BobbyOng創立。

Cointelegraph是一家加密/區塊鏈媒體。

FTX是一家加密貨幣衍生品交易所。

Gnosis智能合約Ethereum錢包和去中心化交易所的開發者。

Huobi是一家總部位于新加坡的加密貨幣交易所。

Shapeshift是一個非托管的數字資產交易所，用戶可以在這里交換資產。

Wyre是一個針對數字資產的支付API。

企業風險投資

投資巨頭T. Rowe Price已任命Blue Macellari為其數字資產戰略負責人:金色財經消息，投資巨頭 T. Rowe Price 已任命 Blue Macellari 為其數字資產戰略負責人。根據周三在 LinkedIn 上的一篇帖子，她將領導該公司加密戰略的開發和實施。?T. Rowe Price 成立于 1937 年，是一家美國投資公司，管理著超過 1.3 萬億美元的資產。它提供一系列涵蓋股票、固定收益和另類資產類別的投資產品。?

據LinkedIn 稱，Macellari 從加密對沖基金Dunamis Trading加入 T. Rowe?，在那里她幫助推出了“市場中立”加密交易策略。她之前曾在 Elliott Investment Management、TD Securities 和 Lone Star Funds 等多家投資公司擔任新興市場策略師和專家。?

與其他一些投資公司相比，??T. Rowe 對加密貨幣更加謹慎。[2022/8/11 12:19:28]

Binance是一家加密貨幣交易所

CoinbaseVentures位于舊金山灣區，是Coinbase的投資部門，投資于早期階段的區塊鏈公司。)

總部位于鹽湖城的MediciVentures是Overstock.com的子公司，管理他們在區塊鏈領域的投資。

Xpring是RippleLabs的風險投資部門。

加密風險投資

1confirmation是一家致力于加密生態系統的風險投資公司，總部位于舊金山。

1kx是一只早期代幣基金。

Alphabit是一家位于加州舊金山的風險基金，專注于數字資產。

ArringtonXRPCapital是一家數字資產管理公司，專注于投資區塊鏈技術。

AU21是一家專注于加密技術的投資公司。

AusumVentures是一家位于卡利舊金山的加密風險基金。

BlockchainCapital，總部位于舊金山灣區，是一家成立于2013年的加密風險基金（著名DeFi投資。UMA、RadarRelay、NexusMutual、Opensea、Augur、0x)

CarnabyCapital是一家數字資產的私募投資和管理機構。

CoinFund是一家位于紐約布魯克林的加密資產投資和研究公司。

CoinIX是一個加密貨幣投資組合的管理人。

ColliderVentures是一家早期風險投資區塊鏈和加密基金。

Nomad：已通知執法部門，尋求識別相關賬戶并追回資金:8月2日消息，針對跨鏈代幣橋攻擊導致損失接近2億美元一事，Nomad團隊表示，“調查正在進行中，已經聯系區塊鏈情報和取證方面的主要公司協助。我們已經通知執法部門，并將夜以繼日地處理這一情況，及時提供最新信息。我們的目標是識別相關賬戶，并追蹤和追回資金。”（CoinDesk）[2022/8/2 2:52:51]

DACM(DigitalAssetCapitalManagement)是一家區塊鏈技術的投資管理公司(著名DeFi投資：Mstable)

DigitalCurrencyGroup，總部位于紐約，成立于2015年，一直為比特幣和區塊鏈公司提供投資。

DigitalFinanceGroup，總部位于舊金山，管理著許多不同基金的區塊鏈資產。

DivergenceVentures是一家加密運營商基金（著名DeFi投資:1inch.exchange、Compound、BalancerLabs、DerivaDEX、dHEDGE、TheGraph、Serum、Polymarket)

GragonflyCapital是一家專注于加密技術的風險投資公司，其業務分為中國北京和加州舊金山兩地（著名DeFi投資:UMA、MakerDAO、dY/dX、NuoNetwork、Compound、Opyn、DerivaDEX、Juno、Celo、Numerai、1inch.exchange)

DTCCapital是一家加密原生投資基金。

ElectricCapital是一家專注于加密貨幣和區塊鏈技術的早期風險投資公司。

FBG資本是一家總部位于北京的數字資產管理公司。

FenbushiCapital，總部位于中國上海，是最早的區塊鏈基金之一，主要關注區塊鏈公司（著名DeFi投資。InstaDapp、Ripio信用網、KEEP網絡、Paradex)

FinForge是一個區塊鏈項目的風險實驗室。

FrameworkVentures是一家加密風險公司（著名DeFi投資:Chainlink、Synthetix、TellerFinance、Futureswap、Aave、TheGraph、KavaLabs、dHEDGE、Fractal、DodoFinance、Pods.financial、Primitive、YearnFinance、Zapper)

GalaxyDigital是一家加密商行，總部位于紐約、開曼群島、新澤西、東京和香港（著名DeFi投資:1inch.exchange)

加密行業協會ADAM CEO Michelle Bond將參加美國國會競選:6月18日消息，加密行業協會數字資產市場協會（ADAM）CEO Michelle Bond發起競選活動，將競選代表紐約州第一國會選區的眾議院席位。Bond自稱是“美國第一保守派”，關心天然氣價格和國家經濟增長。

Bond將加密貨幣視為金融創新大局的一部分。她說，“我顯然支持創新，我認為Crypto的重要性有很多不同的原因——對于工作、機會和經濟發展，我在國會的工作將是代表薩福克郡……我認為重點不僅要放在更廣泛的話題上，還要放在影響薩福克郡居民日常生活的所有事情上。”（CoinDesk）[2022/6/18 4:36:26]

GreenfieldOne是一家投資于去中心化基礎設施的風險基金。

HexCapital，總部位于加拿大溫哥華，投資于早期階段的加密/區塊鏈公司。

InfiniteCapital是一家加密投資基金，之前是SynapseCapital（著名DeFi投資:MakerDAO，Ren，Synthetix，Futureswap，0x，KEEPNetwork，Authereum，DAOStack)

IOSG是一家專注于開放金融生態系統的研究驅動型風險投資公司（著名DeFi投資:1inch.exchange、KyberNetwork、KavaLabs、DDEX、MakerDAO、Basis)

JunCapital是一家總部位于新加坡的投資管理平臺，由TomSweeney創立。

KeneticCapital，總部位于香港，是一家區塊鏈投資和咨詢公司。

KR1是一家位于歐洲的數字資產投資公司。

Lemniscap是一家專門從事加密資產和區塊鏈技術的投資公司（著名DeFi投資：TheGraph、Futureswap、KavaLabs、Serum、dHEDGE、Dharma)

LibertusCapital是一家風險投資公司，投資于協議和區塊鏈公司。

Maven11Capital是一家專注于區塊鏈和DLT的歐洲投資公司。

MachanismCapital是一家新成立的風險基金，投資于數字資產領域。

MulticoinCapital是一家總部位于奧斯汀的論文驅動型加密基金，投資于代幣和區塊鏈技術。

NGCVentures是一家加密貨幣投資基金。

Nuevalue是一家區塊鏈風險基金。

OutlierVentures是一家數字資產加速器，投資于web3.0協議。

PanteraCapital總部位于加州門洛帕克，是一家專注于區塊鏈技術和加密資產的投資公司（著名DeFi投資:Dharma、RipioCreditNetwork、Ampleforth、OriginProtocol、0x、KyberNetwork、Bloom、Sparkswap、InstaDapp、Paradex)

Paradigm是一家加密基金，有紅杉資本和耶魯大學的支持。該公司由FredEhrsam和MattHuang創立。

ParaFiCapital是一家專注于DeFi市場的加密風險公司（著名DeFi投資:Compound、NexusMutual、Synthetix、YearnFinance、TheGraph、Uniswap、Aave、TellerFinance、KyberNetwork、MakerDAO、Futureswap、SetProtocol、KEEPNetwork)

Placeholder是一家投資區塊鏈相關公司的風險投資公司。

RobotVentures是加密公司的前期投資人（著名DeFi投資:Compound、Opyn、FutureSwap、Ampleforth、Centrifuge)

SignalVentures是一家專注于區塊鏈技術的投資公司。

SinoGlobalCapital是一家總部位于北京的加密咨詢公司，由MatthewGraham創立。

SoraVentures，總部位于香港，是一家加密支持的風險投資公司，專注于對數字資產和區塊鏈相關公司進行投資。

SparkDigitalCapital是一家位于大紐約地區的加密基金/家族辦公室。

Station13是JDS體育、體育、媒體和娛樂控股公司的姐妹實體。JDSSports的分支投資于以區塊鏈為核心的項目。

SustanyCapital是一家區塊鏈風險基金。

TallyCapital，總部位于芝加哥，為區塊鏈行業的公司提供風險投資。

TRG資本是一家位于荷蘭阿姆斯特丹的種子期風險投資公司。

WoodstockFund是一家投資于區塊鏈相關初創企業的多資產投資基金。該公司由PranavSharma和HimanshuYadav創立（著名DeFi投資:BandProtocol,Frontier,Stafi

ZeePrimeCapital是一家位于斯洛伐克布拉迪斯拉發的風險公司。該基金投資于數字資產和早期公司（著名DeFi投資:MetacartelVentureDAO，Synthetix，Ren，DeversiFi，FluxProtocol，PerpetualProtocol，Pods.financial，Terra，YearnFinance)

ZhenFund，總部位于北京，是一家風險投資基金。

對沖基金/交易公司

8DecimalCapital，總部位于舊金山，是一家專注于區塊鏈技術的多元投資公司。

AlamedaResearch是一家提供全方位服務的加密貨幣交易公司。該公司由SamBankman-Fried創立，管理著超過1億美元的數字資產，每天交易6億至15億美元。

BlackEdgeCapital，總部位于伊利諾伊州芝加哥，是一家專門從事期權做市的自營交易公司。該公司由JoshuaMateffy創立。

BlocktowerCapital是一家位于大紐約地區的加密貨幣投資公司。

CMS控股是一家專注于加密資產生態系統的主要投資公司。

MorganCreekDigital是一家總部位于北卡羅來納州ChapelHill的對沖基金。

PolychainCapital是一家專注于加密領域的對沖基金。

三箭資本是一家專注于加密領域的對沖基金管理公司，總部位于新加坡（著名DeFi投資:Aave、KeeperDAO、DerivaDEX、Mstable、StrikeProtocol、Synthetix、KyberNetwork、dHEDGE、Futureswap)

其他

CMB國際是一家在香港注冊成立的投資銀行。

Ethereum社區基金是一個非營利性的倡議，它有一個資助計劃，用于建立在Ethereum上的項目

Ethereum基金會是一個致力于支持Ethereum的非盈利組織。

傳統的風險投資

2020Ventures是一家風險投資和天使投資基金。

9yardsCapital是一家專注于科技行業的多階段風險投資公司（著名DeFi投資。(SetProtocol,Celo)

A.Capital是一家專注于技術領域的早期投資公司。

Accomplice是一家種子期的風險投資公司。

AndreessenHorowitz是一家風險投資公司，管理著27億美元的資金。公司總部位于加州門洛帕克，由MarcAndreessen和BenHorowitz創立。

BainCapital，總部位于波士頓，是一家專門從事私募股權投資和風險投資的投資公司。

BlueYardCapital是一家總部位于柏林的風險投資公司。

CaffeinatedCapital是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。

CollaborativeFund是一家位于舊金山和紐約的風險基金。

CraftVentures是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。

DeeptechVentures是一家早期風險基金。

DraperAssociates是一家投資于軟件和金融服務的種子期風險基金。

FoundationCapital是一家位于加州帕洛阿爾托的風險投資公司。

FoundersFund是一家位于舊金山的風險投資公司。

FundersClub是一家總部位于舊金山的在線風險投資公司。

GGV資本是一家風險投資公司，投資多階段的公司，管理著62億美元的資金。

HardYaka，總部位于加州索薩利托，為交換空間創業公司提供基金投資。

IndexVentures是一家歐洲風險投資公司，總部設在倫敦和舊金山。

InitializedCapital是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。

JumpTradingCapital是一家投資于技術領域的A輪和B輪風險投資公司。

KindredVentures是一家位于舊金山的風險投資公司，投資于早期階段的創業公司。

LAUNCHHUBVentures是一家種子和A輪風險投資基金。

SVAngel是一家投資互聯網軟件公司的天使投資公司。

TrueVentures是一家位于加州帕洛阿爾托的風險投資公司。

TuskVentures總部位于大紐約地區，投資于具有高增長機會的科技公司，這些公司可能屬于嚴格監管的行業。

UncorrelatedVentures是一家投資軟件的風險基金。

UnionSquareVentures是一家總部位于紐約市的風險投資公司，由FredWilson和BradBurnham創立。

VersionOneVentures是一家位于溫哥華的早期風險基金。

ZMT資本是一家投資技術的風險基金。

JohnDantoni??作者

Olivia??翻譯

Olivia???編輯

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