觀點：傳統幣圈會在正規軍來臨前“坐以待斃”嗎？_比特幣

摘要

事件：隨著中美數字貨幣和傳統金融機構不斷入局，留給傳統幣圈的時間似乎不多了。擁抱監管、爭取市場才是正道。VanEckSecurities和SolidXManagement面向機構客戶提供比特幣ETF服務。據華爾街日報報道，雖然美國證券交易委員會迄今沒有正式批準擬議的比特幣交易所交易基金(比特幣ETF)，但VanEckSecurities和SolidXManagement兩家公司本周打算選擇一條不同尋常途徑繞過監管，他們將使用SEC豁免，為對沖基金和銀行等機構客戶提供比特幣ETF服務，而不向散戶投資人開放。據悉，此類產品允許私人證券在「合格機構買家」之間進行交易，持有時間較短且無需向美國證券交易委員會登記。面向對沖基金等機構發售兩家公司的比特幣信托VanEckSolidXBitcoinTrust，會在SEC監管的替代交易系統OTCLinkATS上市交易。據中國日報英文版9月4日報道，央行官員透露，央行數字貨幣已經開始“閉環測試”，測試中會模擬某些支付方案并涉及一些商業和非政府機構。

觀點：若與CFTC的和解金為10億美元，只是幣安一個月的收入:金色財經報道，Primitive Ventures CEO DoveyWan在推文中表示，如果幣安與CFTC的和解金為10億美元，這只是幣安一個月的收入。DoveyWan寫道：“摩根大通因不當行為和市場操縱支付了有史以來最大的9.2億美元的CFTC罰款，我認為Binance可以超過，只是使用10億美元作為假設數字”。

CFTC在其訴訟文件中提到，截至2021年5月份，幣安來自衍生品交易業務的月收入達到11.4億美元。[2023/3/28 13:29:40]

反觀傳統幣圈，自上一輪以太坊和ICO帶來的牛市過后反而進入了平靜期，泛善可陳。以太坊將在10月2日迎來伊斯坦布升級測試網激活，此次以太坊升級能否重回往日輝煌，行業的信心并不充足。ICO研究公司Inwara最新發布的統計數據表明，ICO替代方案—證券型代幣發行幾乎消失，數據顯示，8月份行業融資總金額為2.07億美元，STO僅占其中的0.28％，即579,600美元，最大的融資來源依然是風險投資，占到了融資金額的51.73%。無論是底層公鏈還是融資渠道的開辟，幣圈都未找到明確的方向。

觀點：資金量、交易所存量、流通量是當前三個反應市場漲跌和情緒的有力指標:金色財經消息，據分析師Phyrex發文表示，相對于各種刻舟求劍的數據面或技術面來說，目前其個人認為就三個數據是唯一能反應出市場漲跌和情緒的。

第一，資金。首先要看資金的日線是漲還跌，這代表了情緒面對于后市的看法，以及基本面的變化，比如加息。從資金面上就可以知道，在非單獨極端行情的情況下，資金的持續增加才是開啟上漲趨勢的鑰匙，而資金的持續下降就代表了購買力的抽離。

第二，存量。BTC存量代表了交易所的轉入拋壓，轉出提現以及交易所的存量和頭寸，這四個數據。交易所存量反應出的是當前砸盤的最大可能性。交易所頭寸代表了主力交易所在吸籌還是在拋售。交易所的轉入拋壓意味著市場上恐慌情緒。交易所的提現代表了可能抄底用戶的實力。

第三，流通量。這個數據包含的就是長短期持有人的信息，以及每天的URPD數據（BTC價格持倉變化）。這份數據可以清晰的告訴我們，目前是誰在賣出。[2022/6/19 4:37:50]

隨著傳統金融機構不斷入局加密貨幣行業，中國央行數字貨幣、Facebook的Libra的加速推出，留給傳統幣圈的時間似乎不多了。作為崛起于邊緣的草根團體，幣圈不會在正規軍來臨前“坐以待斃”，擁抱監管、爭奪市場，還是幣圈必經之路。

觀點：在FATF審查之前，加密合規性太慢:貿易集團全球數字金融咨詢委員會主席馬爾科姆·賴特（Malcolm Wright）在星期四的2021年共識講話中對即將進行的審查感到悲觀。他說，“每個國家都在做自己的事，這實際上使我們很難遵守法規。”注：設立反洗錢措施標準的政府間機構金融行動特別工作組（FATF）將于下個月舉行全體會議。議程上正在評估的是，FATF的39個成員（37個司法管轄區和兩個地區組織）在采納其監管加密貨幣的建議方面取得了多大的進步，其中包括有爭議的“旅行規則”，要求企業共享客戶信息。預計不久后將有一份最終指導文件。（CoinDesk）[2021/5/28 22:51:23]

上周行情回顧：ChainextCSI100上漲6.4%，細分板塊中AI類表現最優。從細分板塊來看，純幣類、AI表現優于ChainextCSI100平均水平，分別為7.35%、27.63%，支付交易、物聯網&溯源、文娛社交、商業金融、基礎增強、基礎鏈、存儲&計算板塊表現遜于ChainextCSI100平均水平，分別3.13%、-3.65%、1.42%、3.26%、6.24%、1.00%。

聲音 | 律師觀點：評估數字資產是否為證券需要對事實進行高度密集的分析:美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推表示，要評估數字資產是否為證券，需要對事實進行高度密集的分析，并對許多復雜因素和策略目標進行細微的定性平衡，這項工作想要以“五分制”完成不是一件容易的事。我希望看到加密評級委員會展示其工作。[2019/10/1]

風險提示：監管政策不確定性、項目技術進展及應用落地不及預期、加密貨幣相關風險事件發生。

1.熱點追蹤：傳統幣圈會在正規軍來之前“坐以待斃”嗎？

事件：隨著中美數字貨幣和傳統金融機構不斷入局，留給傳統幣圈的時間似乎不多了。擁抱監管、爭取市場才是正道。VanEckSecurities和SolidXManagement面向機構客戶提供比特幣ETF服務。據華爾街日報報道，雖然美國證券交易委員會迄今沒有正式批準擬議的比特幣交易所交易基金(比特幣ETF)，但VanEckSecurities和SolidXManagement兩家公司本周打算選擇一條不同尋常途徑繞過監管，他們將使用SEC豁免，為對沖基金和銀行等機構客戶提供比特幣ETF服務，而不向散戶投資人開放。據悉，此類產品允許私人證券在「合格機構買家」之間進行交易，持有時間較短且無需向美國證券交易委員會登記。面向對沖基金等機構發售兩家公司的比特幣信托VanEckSolidXBitcoinTrust，會在SEC監管的替代交易系統OTCLinkATS上市交易。VanEck和SolidX去年6月申請發行的上述信托是被外界視為最有可能獲批的比特幣ETF，被SEC多次推遲審批，最近一次推遲到今年10月18日審批。因此該ETF還無法面向散戶發售。此次VanEck和SolidX發售利用了SEC的豁免規定Rule144A，它允許機構豁免證券注冊的要求發行，但只能出售給對沖基金、經紀商和銀行等“合格機構買家”。即便如此，根據兩家機構的聲明，VanEckSolidXBitcoinTrust也已經成為“首個提供比特幣敞口并實現標準ETF創造和贖回流程的機構級質量清算產品”。VanEck的ETF產品負責人EdLopez向CoinDesk表示，VanEckSolidXBitcoinTrust其實不是真正的ETF，并沒有在全國性的交易所上市，而是通過經紀商之間的交易進行場外交易，它的創造和贖回類似ETF。

動態 | 觀點：全球負收益債券達到15萬億美元，或有利于黃金或比特幣等替代資產:有觀點認為，現在比以往任何時候都更需要比特幣。根據巴克萊和德意志銀行的數據，價值超過15萬億美元的全球債券現在正處于負收益率。自2018年10月以來，這一統計數據幾乎增至三倍。 一些分析師表示，無論是在比特幣領域還是在華爾街，所有這些地緣和宏觀經濟動蕩都有利于黃金或比特幣等替代資產。（Ethereum World News）[2019/8/11]

據中國日報英文版9月4日報道，央行官員透露，央行數字貨幣已經開始“閉環測試”，測試中會模擬某些支付方案并涉及一些商業和非政府機構。

反觀傳統幣圈，自上一輪以太坊和ICO帶來的牛市過后反而進入了平靜期，泛善可陳。以太坊將在10月2日迎來伊斯坦布升級測試網激活，此次以太坊升級能否重回往日輝煌，行業的信心并不充足。ICO研究公司Inwara最新發布的統計數據表明，ICO替代方案—證券型代幣發行幾乎消失，數據顯示，8月份行業融資總金額為2.07億美元，STO僅占其中的0.28％，即579,600美元，最大的融資來源依然是風險投資，占到了融資金額的51.73%。無論是底層公鏈還是融資渠道的開辟，幣圈都未找到明確的方向。

隨著傳統金融機構不斷入局加密貨幣行業，中國央行數字貨幣、Facebook的Libra的加速推出，留給傳統幣圈的時間似乎不多了。作為崛起于邊緣的草根團體，幣圈不會在正規軍來臨前“坐以待斃”，擁抱監管、爭奪市場，還是幣圈必經之路。

2.各國政府相關新聞：荷蘭央行從明年起對加密貨幣企業進行反洗錢監管，要求強制注冊

荷蘭央行從明年起對加密貨幣企業進行反洗錢監管，強制注冊。荷蘭央行近日宣布，遵循歐盟第五項反洗錢指令和荷蘭法律，從2020年1月10日開始，將對提供加密貨幣與法定貨幣交易和加密貨幣錢包的供應商進行監管。工信部：鼓勵企業、研究機構等主體積極參與區塊鏈等關鍵技術攻關和測試驗證。近日，工業和信息化部發布《工業大數據發展指導意見》，提出推動5G、NB-IoT等技術在工業場景中的應用，推進IPv6規模部署，改造升級工業企業內外網絡。激發工業大數據市場活力。

3.產業鏈相關動態：BTC礦工收益環比增長4.3%

上周BTC新增交易234萬個，環比增加1.2%；ETH新增交易513萬個，環比增加2.3%。

上周BTC礦工的日均收益為1999萬美元，環比增加4.3%；ETH礦工的日均收益為248萬美元，環比減少1.4%。

上周BTC日均算力達到81.5EH/s，環比增加5.4%；ETH全網日均算力達到177.4TH/s，環比增長0.4%。

上周BTC全網挖礦難度為10.77T，環比增加5.7%；下次難度調整日在9月14日，預計難度值為11.63T，難度增加7.99%；上周ETH全網平均挖礦難度為2.24T，環比增長1.2%。

4.上周行情回顧：ChainextCSI100上漲6.4%，細分板塊中AI表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——ChainextCSI系列指數，其中CSI100指數代表市場整體走勢；CSI5指數代表市場超大盤幣種走勢；CSI21-100指數代表市場中小盤走勢。本周市場持續調整。截至上周日，ChainextCSI100指數為897.07，環比上周上升6.4%，周日24小時總成交量為332億美元；這其中，BTC全球均價為10441.3美元，環比前期上升7.4%；ETH全球均價為181.4美元，環比前期上升5.8%。

從細分板塊來看，純幣類、AI表現優于ChainextCSI100平均水平，分別為7.35%、27.63%，支付交易、物聯網&溯源、文娛社交、商業金融、基礎增強、基礎鏈、存儲&計算板塊表現遜于ChainextCSI100平均水平，分別3.13%、-3.65%、1.42%、3.26%、6.24%、1.00%。

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