比特大陸赴美IPO在即，募資10余億美元：核心財務數據首度曝光_區塊鏈

但另一家礦機廠商嘉楠耘智已秘密向美國證券交易委員會遞交了上市申請。

不過，C叔最近從相關人士處拿到了比特大陸最新的財務資料，不妨和大家分享一下其中一些核心數據。

2018年9月26日，比特大陸曾向香港聯交所遞交過一份招股申請文件。該文件顯示，兩位創始人詹克團和吳忌寒為主要股東，分別持有36%和20%的股份。

自成立以來，比特大陸主要獲得三輪融資，分別發生在2017年8月、2018年6月和2018年8月。其中，比特大陸在2018年下半年就完成了超過7億美元的融資。

截至招股書發布之時，各大投資機構的占股比例均不大：紅杉資本持股約3.14%、創新工場持股約1.13%、淡馬錫持股0.35%，IDG資本和北京市集成電路產業國際基金則分別持有0.02%和0.07%的股份。

比特大陸向前高管控制公司“北京超摩”發律師函:6月16日消息，比特大陸向員工發送《關于保護公司知識產權與保守商業秘密的通知》的郵件，通知稱，2021年5月13日，北京比特大陸發律師函件給北京超摩公司，要求其不得侵犯我司的知識產權與商業秘密。2021年6月16日，我司收到超摩公司回復的律師函辯稱：范靖、王海超、鄒桐三人“不可能存在侵犯你(比特大陸〉知識產權的行為，更不可能給你方造成任何損失。”同一天，超摩公司在網絡上面發布了招聘廣告，所招聘的崗位和職責與我司幾乎完全一致。

通知指出，超摩系列公司系范靖、王海超和鄒桐等人所控制。范靖曾擔任比特大陸芯片研發總監、董事，王海超曾擔任比特大陸CEO、董事。他們二人在過去兩年沒有展示出應有的擔當，最終選擇攜帶我司的商業秘密自立門戶，這樣的品格不可能在激烈的商戰中將克敵制勝并創造未來。請注意保持與超摩公司人員的距離，加強防范意識，避免在正常的社交活動中泄漏了公司的商業秘密，從而給公司造成不可挽回的經濟損失，甚至觸犯法律。此外，我們還提醒所有員工注意：龍爽、李超和張渠亦是范王鄒三人的合伙，請大家也注意保持與他們的距離。[2021/6/16 23:41:33]

估值130億-150億美元

北京比特大陸新增法律訴訟信息：詹克團撤訴:企查查顯示，北京比特大陸科技有限公司新增法律訴訟信息：詹克團與 Bitmain Technologies Limited 等與公司有關的糾紛一審民事裁定書。審理經過為，原告詹克團與被告吳忌寒、比特大陸科技有限公司、北京比特大陸科技有限公司與公司有關的糾紛一案，北京市第四中級人民法院于2020年1月9日立案。原告詹克團于2020 年6月15日向本院提出撤訴申請。 北京市第四中級人民法院認為，詹克團的撤訴申請符合法律規定，本院依法予以準許。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十五第一款規定，準許詹克團撤訴。[2020/9/27]

而上述投資人士給予C叔的信息是，比特大陸試圖按照130億-150億美元區間的估值IPO，預估募資10~15億美元。

動態 | MGT Capital從比特大陸訂購1100臺S17螞蟻礦機:據PRNewswire消息，Mgt Capital Investments，Inc.（OTCQB：MGTI）向投資者提供最新信息：7月16日，MGT從比特大陸訂購1100臺S17螞蟻礦機，預計將于2019年10月從馬來西亞發貨，不含中國關稅。[2019/7/19]

如果該估值屬實的話，將比2018年下半年120億美元左右的估值有小幅增加，并將遠高于今年1月《胡潤大中華區獨角獸指數》給出的“僅”500億人民幣的估值，盡管比特大陸在這份榜單中高居第十一。

能支撐起如此估值的，顯然是比特大陸的財務數據重新向好。C叔也拿到了今年Q1比特大陸的財務報表。

比特大陸CEO助理張原：AI由大數據驅動，而大數據將由區塊鏈驅動:今日，比原鏈全球巡回Meetup韓國站在韓國首爾的Penta Rium酒店舉行。比特大陸CEO助理張原在現場做了主題為“How A.I. and Blockchain change the world”（如何用人工智能與區塊鏈技術改變世界）。在演講中，她表示AI由大數據驅動，而大數據將由區塊鏈驅動。AI將造就機器人，而區塊鏈則讓機器人變得可靠。比特大陸會通過自身在行業內積累資源與力量，為行業做更有意義的事情。[2018/3/18]

3月份盈利3.15億美元

2019年第一季度，比特大陸的總營業收入分別為10.82億美元，其中前三個月的營收分別為2.53億、2.53億和5.78億美元；毛利則分別為791萬、1470萬和2521萬美元；凈利潤中僅有3月達到了3.15億美元，1月和2月分別有3.45億和2.80億美元的虧損。

單從凈利潤和毛利來看，數據顯然也不那么盡人意。為此，比特大陸的內部觀點認為，一季度主要在出清庫存尤其是在低價出16nm礦機庫存，從而導致了毛利率較低；在老產品出清完成后，銷售7nm礦機新產品會帶動毛利率上升，4月的毛利率預計就將達到30%。

預計第四季度會迎來爆發

此外，鑒于礦機屬于期貨產品，并已在臺積電下單2億片7nm芯片，比特大陸預計財報會在Q4實現爆發性的增長。

對于該7nm礦機新產品，比特大陸的內部觀點稱，7nm礦機的概念在2018年被提出，目前在國內和日本都有做；比特大陸是唯一一家有量產及發貨能力的7nm礦機廠家。

在此，C叔覺得不妨對照一下招股說明書做一個直觀的對比。招股書顯示，2017年比特大陸的營收、毛利和稅后利潤分別為2.74億、1.34億和0.83億美元；而2017年全年的營收、毛利和稅后利潤則分別為25.18億、12.13億和7.01億美元。從這一數據看，全年收入的主要貢獻來源明顯還是取決于下半年的表現。

因此，比特大陸對于全年的銷售預測是，由于客戶預付礦機款，Q3的現金流會比較強勁，但因為存貨不多，臺積電又需要3至4個月出片，故Q4會是主要發貨及確認收入的時間節點。

除了上述提到的7nm礦機，AI產品線也是比特大陸今年著重發展的方向。

C叔在今年6月的文章中已有所提及，比特大陸在2015年年底就開始著手進入AI領域，研發內容包括AI芯片、板卡、服務器以及各種硬件和軟件產品及客戶開發平臺，布局的主要方向則是安防、園區、智慧城市、互聯網領域。

目前，比特大陸已推出搭載了云端芯片BM1684的三款產品，在今年第一季度先后和中國聯通、中國移動杭州研發中心等達成合作，Q1的營收近3200萬元人民幣。

比特大陸擁有價值數億美元數字貨幣資產

而在資產負債情況方面，C叔也拿到了3月底和5月底的數據。截至5月底，比特大陸的總資產約為10億美元，剔除優先股后的公司負債率為16%。

此外，C叔還獲得了比特大陸內部對于IPO進程的反思和判斷。其中對于香港IPO的失利，比特大陸方面認為主要是因為幣價短時間內的急速下跌導致監管機構對其業務可持續性產生了懷疑。

值得一提的是，比特大陸目前已判定自己無緣科創板，選擇赴美上市。

C叔的觀點是，盡管目前比特大陸在數字貨幣礦機市場的占有率超過70%，并擁有足夠的現金流，但其正式遞表的日期必定不會等待太久。

畢竟這三家礦機廠商目前唯一可行的上市地點都是美國，一旦嘉楠耘智甚至是億邦國際在上市進度上領先較多，同場競爭中時間的先后順序對后續的上市進程和市場表現有著不可忽視的影響。

而芯片設計的能力又是進入AI領域的護城河，迅速籌資到足夠的資金也將會幫助比特大陸進一步開拓在芯片和AI領域的布局。比特大陸甚至還在給予投資人的文件中表示，其終極目標是成為技術型的商業公司。

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