IEO終極投資指南：現狀和趨勢_ROI

截至今天，已有超過5,000個1CO誕生。IEO作為新型吸引資金的形式之一，與1CO相比，還相對較新。CryptoRank跟蹤了40個IEO進行分析。

2019年1月28日Bittorent的IEO在幣安交易所成功進行，標志著IEO趨勢的開始。另外，IEO并不是在2019年才出現的，事實上第一個IEO是在2017年開始的Bread和Gifto，同樣來自幣安。

在大多數情況下，籌集資金是1CO的目的，與1CO不同的是IEO既可以用于籌款，也可以獲得交易所的上市機會。在過去的項目實踐中，許多項目經常進行幾輪籌資，包括與IEO同時進行的1CO，但他們一般都是在籌資完畢后需要項目方自行聯系團隊進行上市，這中間可能需要花費一段時間和支付高昂的上幣費。IEO的另一個目的是項目營銷和公關。因此，募集到的資金通常用于做市值。

Miniswap首個IEO項目ISM認購30分鐘內售罄:據官方消息，幣贏DeFi專區項目Miniswap于北京時間2021年2月4日下午2點開啟的“火幣Heco保險項目ISM（Insurance Supermarket）的代幣搶先認購活動30分鐘內售罄。當前Miniswap報價0.0471U，上漲23.7%。

此次Miniswap的首次IEO共通過約260萬Mini代幣完成4608個ISM認購，標志著Miniswap的去中心化IEO生態正式開啟并運行，為后續Miniswap完善一級市場的生態提供保障。

據悉，ISM Protocol是新型Defi幣價保險協議，該項目使用承保方和投保方Token并且可交易的模型，結合“擔保期內用戶隨時可以行權的期權擔保”方式，進行幣價保險。[2021/2/4 18:53:43]

IEO功能

資金來自交易所本身，作為項目和投資者之間的中間人。

大多數交易所負責任地進行項目挑選程序，從而部分減輕了投資者的負擔。

幣星正式上線2020第二期IEO項目NMD:3月2日14:00，幣星BitSG2020第二期IEO項目NMD順利上線，300萬代幣2分15秒被搶購完成。NMD項目在IEO結束后隨機開放交易。

NMD是Karma區塊鏈爭議解決方案發行的代幣，Karma搭建了一個去中心化仲裁系統，可為用戶提供更快、更好、更經濟的公正仲裁，NMD令牌可保護系統免受攻擊，同時還為陪審員提供了經濟上的動力來協調解決案件。[2020/3/2]

交易完成后立即開始交易。該項目無需擔心在交易所上市或缺乏代幣流動性。

與1CO不同，交易所很少要求完整的KYC程序。此過程通常更容易，無需提供大量文檔。

交流通常有助于即使是最不受歡迎的項目，也可以通過弱勢社區進行推廣。在過去，1CO項目曾經在籌款活動之前投入大量資金用于社區發展。

IEO后項目的價格變化

在交易所上市后，大多數項目具有以下動態：

1、在上市后的第一分鐘以高價進行交易，隨后出現下跌，以及以100％+ROI出售代幣的能力。

分析 | 尚未進行IEO的項目或在2-3個月內就被交易所消耗殆盡:據Longhash分析，近期上線幾大所的IEO項目，例如幣安的Erlond和Perlin，Okex的Pledgecamp, 都在2018年進行過ICO或者私募。假設一個項目從ICO或者私募到IEO需要半年到一年時間，然后根據2018年區塊鏈項目中還有多少項目沒有上所，來判斷IEO還能夠持續多久。 根據2018年Hypernum的數據，總共有606個項目進行了ICO或者是私募，其中396個項目目前都已經上線交易所。剩下的210個項目中，有一部分項目是不會發幣的；還有一部分是騙子項目或者已經關門，例如空氣幣ACG Chain、前AE的CTO所打造的Emotiq等。因此，保守估計，210個項目中有1/3的項目是發不出代幣的。幣安在一月份推出了BitTorrent的IEO，而其他交易所的IEO陸陸續續從三四月才正式開啟，所以396個上線交易所的項目主要都是在近5-6個月內消化完的。所以，根據推算，剩下的210個項目可能會在2-3個月內就被交易所消耗殆盡。（LongHash）[2019/8/27]

2、累積階段，根據不同的條件可以持續數月或數天。

動態 | 6月IEO融資規模近16億美元:據bitcoin消息，據評級平臺Icobench6月初發布最新報告顯示，全球初始代幣發行（ICO）融資總額已減少到2.3億美元，單個項目平均融資規模減少到740萬美元。此外，六月份成功ICO項目只有31個，成功率僅為28%。但相比之下，同一時期IEO似乎更受歡迎。截至6月底，共有182個IEO項目募集到15.97億美元，成功率超過60%。[2019/7/29]

3、如果項目具有長期前景，那么增長階段就開始了。

每次銷售后我們都會看到相同的表現，只有極少數例外。該過程通常包括IEO后的第一個月/周的下降，整合階段，然后是可能的增長開始。

交易所選擇分析

在選擇投資項目時，哪些指標很重要？CryptoRank分析了已經進行了至少2次IEO的交易所，并發現了以下幾點。目前，40個項目中有15個的交易價格低于IEO價格。

動態 | 風投公司Coinsilium宣布將提供IEO咨詢服務:據Proactive Investors消息，英國風險投資公司Coinsilium（全稱為Coinsilium Group Limited）表示，其將提供與IEO相關的咨詢服務，并為Oasis Chain提供3500萬美元的預售目標。據悉，Oasis Chain是一個新的區塊鏈平臺，用于數據共享、存儲和交易。[2019/6/4]

除了項目分析外，選擇交易所同樣重要。

讓我們仔細看看每個交易所IEO項目的平均回報率。

BinanceCurrentAVGROI：248％

Kucoin當前AVGROI：165％

Huobi當前AVGROI：74％

Bitmax當前AVGROI：45％

Bgogo當前AVGROI：40％

Bibox當前AVGROI：40％

Bitforex當前AVGROI：37.25％

Gate當前AVGROI：-13.5％

ProbitAVGROI：-74％

11個研究交換中的3個具有負當前平均ROI，即Probit，Bittrex和Gate。

此外，Bittrex和Probit也有負的ATH投資回報率。這可能表明這些交易所很難選擇他們的項目，選擇IEO的指標并不科學，并且也不想做市值管理以使IEO價格漲太高。例如，在Probit交易所中缺乏媒體宣傳和資金做市值觀理而導致IEO項目回報收益率低，順便說一句，在我們看來，Probit交易所在進行IEO和提供信息方面似乎并不透明。

在IEO開發的這個階段，最好選擇具有高ATHROI和當前ROI的交易所，以便在投資時將風險降至最低。

按總金額分析

有一種假設認為，項目籌集的資金越少，由于供需不平衡，其投資回報率就越高。然而，由于項目流通量不足而且沒有明顯趨勢，現在討論它還為時過早。

對于一些受歡迎的項目，他們只要營銷做得好就不用擔心其他問題。例如，對IEO項目ThunderCore就在Huobi募集$500,000。對于任何其他項目，能籌到的金額相當不錯，非常具有吸引力。

此外，在IEO之后上市時考慮解鎖代幣和流通。例如，ECOMI項目通過IEO籌集了600,000美元，但預售投資者已經擁有大量可供出售的代幣。

類別分析

根據2019年初的CryptoRank數據，對于數據服務類別的項目，目前的AVGROI較高，而最低的ROI是房地產類別的項目。

在1CO的普及期間，房地產類別的項目以及與實際業務更相關的項目的投資回報率較低。

AVGATHROI在DATAService項目類別以及與區塊鏈行業相關的項目中也更高。

啟動IEO會導致高投資回報率的原因是什么？

1、IEO代幣的價格與前幾輪融資相比具有明顯的優勢。

2、在高流動性和良好做市的交易所進行。

3、從根本上說，具有良好指標的高質量項目。

4、流通中沒有解鎖的代幣。

5、IEO的透明度較高

IEO趨勢

IEO行業正在迅速發展，IEO籌款的方法也正在發生變化。早前IEO采用的是“先到先得”的格式，但現在很多交易所都試圖為大多數參與者創造更公平的條件。

交易所試圖在銷售開始時減少波動，建立定價和價格限制，并且在封閉交易期間在開始之前實施各種“匹配訂單”系統。

交易所正試圖為IEO階段的長期投資創造條件，并保護缺乏經驗的投資者免受重大損失。當項目代幣在IEO之后被大規模拋售并且項目被遺忘時，交易所的聲譽受到影響，項目可能面臨重大損失。

交易所正在采用實施彩票那一套系統，交易代幣持有，超額認購模式和額外要求，投資者也必須是交易活躍用戶和交易者參與IEO。IEO結束時還舉辦各種營銷活動。

由于行情回暖，IEO項目可能的投資額減少了。隨著比特幣等價值幣持續創下新高，那么參與IEO的人可能就慢慢減少，私人交易可能會再次變得更具吸引力。

如何在投資IEO時最大限度地降低風險

盡管如此高的投資回報率，為什么IEO尚未如此受歡迎？

如前所述，IEO參與通常需要持有交易所的平臺幣，這可能非常不穩定。該項目可能會帶來良好的投資回報率，但投資者將因交易所代幣價格下跌而損失資金。要成功投資IEO，必須及時買賣交易代幣并進行基本分析。為了最大限度地降低交易所代幣價格下跌的風險，也可以通過開倉來對沖您的頭寸。

IEO公告，參與條件的變化以及IEO結束后的項目上線表現都會出現交易代幣的最高波動性爆發。

此外，如果您想要分散風險，請不要將您的大部分投資組合僅用于交易所平臺幣。這是因為當所有交易所平臺幣都會降價時，您就可能蒙受不必要的損失。當IEO被禁止，IEO變得無利可圖，或者它們被新的東西取代時，就會發生這種情況，手持一堆平臺幣，套得死死的。

根據以上的分析，可以得出結論，應該選擇具有高投資回報率的交易所，項目，具有高投資回報率的類別的項目，并注意描述為什么代幣價格上漲的部分。

此外，在選擇項目時，請務必注意項目目前是否已經在其他交易所上線以及價格是多少。

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