「幣萌研究院」投研報告 - Clover Finance (CLV)_以太坊

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/3/20，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Clover是基于Substrate構建的波卡平行鏈，致力于提供易于使用的區塊鏈基礎設施，為基于Substrate的應用創建一站式EVM兼容框架，讓以太坊上的DApp能夠使用MetaMask、Truffle、Remix和其他熟悉的工具，簡單、快速地遷移部署至Clover鏈上，從而入駐波卡生態，最大限度地減少遷移成本和難度。Clover由Bithumb交易所發起建立，目前處于預覽版測試階段，其代幣CLV尚未正式發行。

PV01推出一個月期美國國庫券的代幣化鏈上版本:金色財經報道，加密初創公司PV01計劃利用區塊鏈技術們，解決債務資本市場的長期問題。該公司計劃發行的第一款產品，是將一個月期美國國庫債券代幣化。（Coindesk）[2023/4/21 14:19:00]

官網|https://clover.finance

推特|https://twitter.com/clover_finance

電報|https://t.me/clover_en

文檔|https://docs.clover.finance

博客|https://projectclover.medium.com

代碼|https://github.com/clover-network

02項目解讀

2.1技術架構

邯鄲邯山區人民法院：法院首次依法凍結“數字貨幣”:金色財經報道，近日，河北省邯鄲市邯山區人民法院在執行過程中依法凍結了一名被執行人賬戶內的數字人民幣，這在邯鄲法院尚屬首次。該案是一起民間借貸案件，經邯山區法院判決生效后，被告郝某遲遲不履行判決義務，申請執行人向人民法院申請強制執行。近日，邯山法院接到線索：被執行人郝某名下可能有數字人民幣進賬。執行干警立即到銀行查詢，發現被執行人確實開通了新的銀行賬戶，并且卡內有3萬元的數字貨幣。經向銀行確認屬于被執行人財產后，邯山區法院執行干警立即作出凍結裁定。[2023/4/9 13:52:44]

Clover是一個波卡平行鏈，技術架構包含存儲層、智能合約層、DeFi協議層和EApp層，詳細信息如下：

存儲層：該層支持鏈上DApp數據的分布式存儲，支持的存儲協議包含IPFS、AR、CRUST等。

智能合約層：支持一站式跨鏈部署和DApp調用。Clover提供了與Web3兼容的API，并且可以將現有的Web3DApp在無需進行任何更改的前提下遷移到Clover。

Solana生態DeFi項目Mercurial將更名為Meteora，并進行代幣重置:12月28日消息，Solana生態DeFi項目Mercurial將更名為Meteora，并用Meteora代幣進行重置，以取代其MER代幣，MER持有者將獲得Meteora的新代幣產品。其中在1億枚Meteora代幣的供應中，20%將流通并完全流動，而80%將交給DAO管理，旨在激發用戶興趣，建立市場信心，與FTX/Alameda保持距離。[2022/12/28 22:12:06]

DeFi協議層：該層支持各種基本的DeFi協議，例如Swap、借貸、保險等，另外還提供了一個開發者平臺，開發者可以在該平臺上構建自己的DeFi協議，平臺中包含特有的智能合約編譯器，支持編譯為WASM。

EApp層：該層支持從DApp到EApp的演進，開發者可以在Clover鏈上輕松構建和部署EApp，且無需服務器、域名或網絡帶寬。

數據：Uniswap上USDC流動性達20個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，Uniswap上USDC流動性達20個月低點，數值為165,767,877.29美元。[2022/8/20 12:37:33]

2.2技術特點

開發者友好：兼容以太坊EVM，降低開發者對于新鏈的學習成本，可輕松在Clover鏈中開發應用。同時，以太坊上現有的DApp，僅需進行極少量的代碼更改，就可以快速遷移部署至Clover鏈并接入波卡生態。

開發者激勵政策：創建了Clover開發者激勵計劃，會將一定比例的鏈上Gas費用，分配給鏈上優質DApp的開發者，為他們提供被動收入，進而促進生態的發展。

Gas費用創新：用戶在Clover鏈上的DApp中進行交互時，可以使用其交易的資產來支付Gas費用，而無需像以太坊一樣必須依賴原生代幣ETH作為Gas。同時，Clover會基于用戶在鏈上的操作行為，為頻繁使用DApp的用戶降低Gas費用。

“???.eth”以100ETH成交，以ETH計價的ENS成交價排名第五:7月5日消息，據OpenSea交易記錄，“???.eth”ENS域名以100ETH價格成交，約合11.5萬美元，以ETH計價的ENS成交價排名第五。[2022/7/5 1:51:39]

雙向錨定創新：Clover創建了一個名為內置SPV鏈模擬技術的模型，以實現圖靈完備和非圖靈完備的區塊鏈之間的免信任的雙向錨定，初期將支持以太坊鏈上資產通過雙向錨定的方式流通至Clover鏈。

2.3發展現狀

2021年1月Clover上線了第一個版本的測試網，3月上線了預覽版。Clover原生代幣CLV主要用于節點質押和去中心化治理，目前尚未正式發行。在當前預覽版階段，官方將為完整節點及驗證器節點的運行者提供總計1萬CLV主網代幣的獎勵。

目前Clover的推特粉絲數量為1.9萬人，電報群組用戶量為4.6萬人，社區熱度較高。

03融資合作

2021年2月，Clover完成300萬美元的種子輪融資，來自于PolychainCapital，Hypersphere，BithumbGlobal和DivergenceVentures。同月，ConinList公布了CoinListSeed2021年名單，包含7個項目，Clover位列其中之一。下方為Clover官網列出的投資機構和合作伙伴。

Clover在圈內的合作伙伴眾多，下方是根據官方披露信息整理出的合作伙伴列表：

BoringDAO：跨鏈資產橋項目。將通過Clover集成至波卡生態；Litentry：跨鏈的去中心化身份聚合協議。與Clover合作探索DID更多的應用場景；Injective：首個Layer2去中心化衍生品交易所。將通過Clover集成至波卡生態；Bella：綜合性DeFi平臺，包含Farm、借貸、理財等。將與Clover在社區建設和市場營銷方面相互合作；EasyFi：基于MaticNetwork的Layer2DeFi借貸協議。將通過Clover集成至波卡生態；Prosper：跨鏈的預測市場和對沖平臺。將通過Clover集成至波卡生態；DODO：采用PMM算法的DEX。將通過Clover集成至波卡生態；Chainlink：應用最廣泛的預言機系統。Clover將集成Chainlink以方便開發者引入外部數據；MantaNetwork：可互操作且具有隱私保護功能的DeFi堆棧，將成為波卡平行鏈。將通過Clover的雙向錨定機制引入ERC20資產；Hedget：衍生品市場中領先的鏈上期權和對沖解決方案，基于BSC構建。將與Clover合作開發BSC和波卡之間的跨鏈橋梁；Dego：綜合性NFT+DeFi應用平臺。將與Clover在NFT+DeFi領域進行深入合作；TheGraph：去中心化網絡的索引和查詢層。Clover將引入TheGraph為開發者提供技術支持，并共同推動Web3的發展。

04項目分析

波卡采用異構分片架構，相比以太坊具備高效、低費、可跨鏈的原生優勢，且潛在的用戶體量巨大，對于開發者而言極具吸引力。Clover通過兼容EVM，降低開發、遷移DApp的門檻和成本，吸引開發者入駐，從而搭建自己的DApp生態。這一路線是清晰可行的，目前已有多個知名DeFi協議與其合作，未來有較大的發展潛力。

Clover在Gas費用的收取和分配上進行了創新，DApp開發者可以獲得Gas分配，相當于提供了一個額外的收益通道，可以幫助經費緊張的初創團隊獲得開發資金，使其不再過度依賴于融資、捐贈等固有渠道。同時，用戶在Clover鏈上交互時，可以使用交易資產支付Gas，這更加符合傳統中心化產品下用戶的操作習慣，降低新用戶入場時的學習成本和適應成本，提供無摩擦的用戶體驗。

CloverFinance和之前研報中的PatractNetwork，都是為DApp提供基礎設施的波卡平行鏈。相比之下，Clover更具指向性，劍指以太坊，即通過波卡的優勢以及自身兼容EVM、開發者激勵等優勢，試圖將以太坊上的成熟開發者和應用遷移過來，來壯大自己的生態。這種簡單粗暴的快速遷移策略，預計在波卡生態的發展初期會更受歡迎，后續發展還需看其主網上線后的實際表現情況。

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