美國開征2.7萬億美元鑄幣稅，美元放水還能收割全球嗎？_大爆炸

風險大爆炸時代。沒有什么東西，比印錢更容易了。

3月6日，美國兩院投票通過第一輪83億美元刺激法案，主要用于醫療機構檢測病和小企業貸款補貼。

3月18日，美國頒布第二輪1000億美元刺激法案，主要用于部分稅收抵免、增加失業救濟金和食品援助。

3月27日，美國兩院通過第三輪2萬億美元刺激法案，主要用于家庭發放現金支票、行業救助和小企業貸款與捐贈。

3月31日，美國白宮表示第四輪刺激法案正在積極準備中，作為2萬億美元刺激法案的補充，規模可能達到6000億美元。

幾乎沒有任何阻力，四輪刺激法案合計印錢最少達到2.7萬億美元。

01

按照美國2019年貨幣乘數3.7倍粗略計算，如果完全流通，2.7萬億美元一共可以衍生出10萬億美元。

在3月份美聯儲宣布實行零利率的時候，也一并把準備金率下調。

美國15名被告承認參與國際網絡欺詐計劃 涉及使用比特幣:根據美國司法部6月11日發布的公告，迄今為止已有15名被告認罪，承認他們參與一個價值數百萬美元的跨國計劃，通過網上拍賣欺詐欺騙美國受害者。Bogdan-Stefan Popescu、Liviu-Sorin Nedelcu、Vlad-C?lin Nistor、Beniamin-Filip Ologeanu等人認罪，其涉案事件涉及比特幣的使用。

美國司法部刑事司助理總檢察長Brian A. Benczkowski 表示，“如今的現代網絡犯罪者依靠越來越先進的技術來詐騙受害者，常常偽裝成合法的企業。這些認罪證明，美國將追究外國和國內犯罪企業及其支持者的責任，包括欺騙美國公眾的不正當比特幣交易。”（美國司法部）[2020/6/12]

因此，10萬億美元僅僅是一個保守數字。

如果按照美聯儲最新貨幣政策計算，這個數字只會更大不會變小。

2019年美國貨幣供應量M2是15.54萬億美元，新增10萬億美元是什么概念？

如果按照美聯儲擴表數據計算，美聯儲3月份流動性投放規模是1萬億美元，算上貨幣乘數大概是4萬億美元。

動態 | 美國國稅局對分叉及空投的描述有誤 已發布相關釋義文章:非營利性研究組織Coin Center已發布了關于分叉及空投的釋義文章，以強調在最近的美國國稅局（IRS）指南中含糊不清的地方。Coin Center表示，在對IRS的最新指南進行分析后，其對該指南最大的擔憂是，它錯誤地描述了分叉和空投是如何發生的，因此未能就如何對這些事件征稅提供急需的清晰度。（Coin Center官網）[2019/10/18]

數據來源：choice對比白宮的10萬億美元，美聯儲的4萬億美元并不是小數目。

不管是公開市場投放，還是QE購債，美聯儲流動性投放的都是有期限資金。

一旦資金到期，誰都要還錢。

雖然可以通過借新還舊或者重新購債等手段展期，但是本質上都不是長期貨幣。

與美聯儲不一樣，白宮的10萬億美元屬于長期貨幣。

動態 | 美國舊金山法院判決Coinbase暫停BCH交易是過失操作:據彭博社消息，美國加州舊金山法院近日判決Coinbase須對一項過失操作進行賠償，原因是在2017年12月推出BCH時，其員工和其他內部人士從非公開信息中獲益，且當時Coinbase曾因價格波動過大暫停了BCH交易，由此被懷疑有內幕交易。Coinbase目前沒有對裁決進行回復。據悉，該申訴是由Coinbase的用戶亞利桑那州公民JeffreyBerk發起的，由兩家律師事務所聯合代理，于2018年3月1日在美國加州舊金山法院提起。[2019/8/7]

錢撒出去了，就沒有回收的打算，沒有成本也不求回報，各種補貼與支出就是白送錢給國民花。

表面上是白宮出錢，實際上也是通過美聯儲印錢，政府負債等于不用還錢，即長期貨幣。

10萬億美元，相當于2019年美國M2的三分之二。

如果還有第五輪第六輪......

假設，美國為了應對疫情沖擊，一共投放15萬億美元的長期貨幣，相當于M2翻了一倍。

聲音 | Joseph Young：美國政府或將加強對加密貨幣的監管:加密分析師Joseph Young剛剛發推稱，看來美國政府將加強對加密貨幣的監管。美國財政部長Steve Mnuchin表示，“金融穩定監督委員會的數字資產工作組”將使所有監管機構，如FinCEN、SEC、CFTC和其他機構，都能夠對抗加密貨幣帶來的風險。[2019/7/16]

放水力度有多大？

02

假設有10個人，每個人手里有10美元，全部貨幣就有100美元。

現在市場上有20個面包，100美元搶20個面包，最終每個面包定價5美元，每人可以買到2個面包。

現在美聯儲多印100美元，全部貨幣就有200美元。

200美元搶20個面包，原供需關系被打破，每個面包價格漲到10元，美聯儲可以買到10個面包。

不花費任何成本，美聯儲通過印錢就能買到10個面包，等于白賺10個面包。

原本每人可以買到2個面包，現在10美元只能買到1個面包，平白無故虧掉1個面包。

聲音 | 美國參議員：加密貨幣對國會和監管機構構成重大挑戰:據coindesk報道，今日，在美國參議院犯罪和恐怖主義小組委員會會議上，威脅分析公司DarkTower的主管Scott Dueweke稱，加密貨幣是為希望影響美國選舉的境外力量“量身定做的”。對此，參議院Sheldon Whitehouse表示，加密貨幣可用于選舉中的洗錢活動，因此對國會和監管機構構成重大挑戰。他考慮到，需要使用立法對向運動進行捐贈的個人實施更嚴格的身份驗證。[2018/6/27]

10個人，虧掉10個面包，也就是被美聯儲賺走的10個面包。

10個面包，就是美聯儲征收的鑄幣稅。

在悄無聲息中，美聯儲不僅賺到10個面包的財富，還把餓肚子的風險轉移給10個人。

如果美聯儲繼續印100美元，那么面包價格就能上漲到15美元。

最終，除了美聯儲，誰也買不起面包。

在現實中，市場上不僅有面包，還有牛奶、房子、股票等各種各樣的商品。

如果貨幣不斷涌進面包，那么面包就會不斷漲價，最終導致食品通脹發生。

為了應對面包漲價，如果美聯儲選擇印錢給國民買面包，那么通脹情況就會不斷惡化，最終導致惡性通脹發生。

事實上，在次貸金融危機之后，由于大規模刺激與需求不對等的供應生產，導致經濟產能過剩。

誰都需要一個理由，一個讓貨幣產生信仰的理由。

由于供應大于需求，實體資產不賺錢，經濟缺少一個理由讓貨幣不斷涌進。

在實體資產混不下去之后，貨幣開始混跡金融資產，于是出現美股11年長牛的神話，還有11年低通脹的經濟。

如果換算成經濟，美股的通貨膨脹有多嚴重？

03

美元霸權，本質就是霸王條款。

由于美元是全球貨幣，美聯儲通過印錢的方式，不僅可以轉移財富，還能向全球轉嫁風險。

15美元一個面包，10個人誰都買不起，選擇跑去國外買面包。

美元作為全球貨幣，除了中國等部分國家，需要兌換成本國貨幣之外，在大部分國家都可以直接夠買商品。

假如美元兌人民幣是1:7.5，中國面包一個15元，也就是一個2美元。

100美元流入中國，由于結匯制度，衍生出750元人民幣，大量貨幣涌進中國面包，最終導致中國面包價格上漲。

這一段對應2008年之后的中國，大量國際熱錢涌入國內，外匯占款急速膨脹，導致國內通脹走高。

最終，央行需要通過央票回籠人民幣流動性，抑制過熱的經濟和通脹。

數據來源：choice在次貸金融危機爆發之后，全球資產價格暴跌，其中包括中國房價近乎腰斬。

美聯儲通過QE大規模印錢，使得美元持續貶值，刺激處于衰退階段的美國經濟。

那些受到經濟危機沖擊的美國人，在拿到大量廉價美元之后，四處尋找承載貨幣的介質，在全球購買帶血籌碼。

不斷涌入的美元，再次推高全球資產價格。

當美國經濟恢復正常，或者是經濟杠桿過高之后，美聯儲又開始加息回籠貨幣。

2015年，美聯儲啟動加息周期，美元升值導致大量熱錢開始撤出全球資產，重新回流美國。

資本外流與匯率貶值壓力大，全球資產價格處于崩潰邊緣。

不管經濟如何，各國被迫跟隨美國加息，否則都要面臨匯率貶值和資產價格暴跌，并且沖擊經濟的結果。

美國持續加息導致危機爆發，全球資產價格暴跌，美聯儲再度印錢刺激美國經濟。

一個美元周期，也是美國向全球征收鑄幣稅的過程。

與2008年次貸金融危機不一樣，現在是高杠桿下的流動性消失與疫情惡化對經濟的沖擊。

這一次，是經濟危機。

過去，金融系統生病，可以通過印錢解決。現在，人和經濟系統生病，用錢也解決不了。

貨幣刺激或許可以緩解流動性壓力，持續惡化負債又該如何解決？

如果疫情無法在短時間內解決，失業持續攀升又該如何解決？

如果需求下滑與生產停滯，經濟衰退又該如何解決？

為什么在疫情爆發之后，市場都在拋售資產持有美元？因為市場知道，這不是簡單放水就能解決的問題。

只要美元霸權沒有消失，美國放水，一定可以收割全球。

何時美元霸權消失？一場戰爭或者美國跌下神壇。

但是此時此刻，美元一定無法收割全球，如果可以，美聯儲就不需要親自入市購買資產。

由于債務貨幣系統遭到沖擊，信用無法產生造幣效果。

在悲觀預期下，誰都會害怕。

只有在債務貨幣系統重新啟動之后，在信用可以創造貨幣之后，美元放水才能起到收割效果。

否則放再多的水，都會變成手中的現金。

有人說美元放水，全球放水，如果不持有資產，財富就會被通脹吞噬殆盡。

如果貨幣選擇實體資產，那么通脹就會暴漲，如果貨幣選擇金融資產，那么暴漲的就是核心資產。

現在唯一值得擔心的，是糧價，是民粹動蕩之后的戰爭陰影。

現在最大的不確定性，是疫情何時結束。

如果問我應該持幣還是持有資產？

現階段，現金為王，并且適度去杠桿。

任何動蕩，都可以應付自如，不需要擔心資產折損問題。

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