博弈未來：比特幣、美元和黃金_比特幣

2021年11月末，比特幣收在57000美元左右的高度。

盡管這一年過得跌宕起伏，但是一年看下來，比特幣跟今年年初比上漲1倍，跟2020年年初比上漲8倍。

相比起來，美元和黃金的走勢就真的不咋樣：黃金今年持續在1800美元/盎司左右震蕩，12月10號較年初下跌8%。

美元指數從去年開始就因為天量放水持續走弱，到今年11月美聯儲開始縮減購債規模才逐漸回調。

這些價格的波動之間有關系嗎？為什么將他們放在一起呢，又為什么要用一個“博弈未來”的帽子呢？

三國時代，博弈未來

黃金，美元，比特幣：三個時代的信仰博弈

首先我們來看看，這三者中間的共性是什么？比特幣、黃金和美元——對，貨幣屬性。

貨幣到底是什么？教科書告訴我們，貨幣是價值尺度、流通手段和貯藏手段。

金色財經行情播報丨BTC盤整一周 多空雙方仍在博弈:據火幣行情顯示，在昨晚再次發生短時間的畫門走勢后BTC終于在今天早晨迎來了小時間級別的連續上漲，但在下午出現的拋盤的壓力下價格跌回了9700USDT附近。BTC在9500USDT至10000USDT的價格區間內震蕩了一周，而從8500USDT起至10000USDT的價格區間內盤整了一個多月。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/6/11]

但你意識到沒有？這些其實都是貨幣的功能。這些功能怎么能實現？需要先被普遍接受、認同。

所以，貨幣的本質是信仰共識。

比特幣它有兩個特征：第一，它的信仰是關于技術的，數字技術，加密技術等等；第二，它是一種脫離國家信用的私人發行貨幣。

不過，當這個數字貨幣只是極少數人在極少數場景下的“信仰共識”的時候，它和游戲幣，甚至大學食堂飯菜票其實也沒有什么本質差異。

分析 | 多空雙方連續多日博弈角逐 市場或將出現趨勢性波動:據Bgain投研數據：自北京時間11月11日18點-11月12日18時，BTC價格上漲0.9%，結合量化交易的BTC本位增強指數漲跌互現，其中Bgain交易指數下跌0.29%，CTA指數上漲0.65%，對沖交易指數下跌2.47%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為50%/49%；火幣精英用戶多空占比42%/58%，Bitfinex多/空保證金占比為81%/19%，BitMEX多空倉位占比為59%/41%，市場情緒轉為觀望。幣價24小時內波動僅100點，市場相對平靜，多空雙方連續多日博弈角逐，市場或將出現趨勢性波動。[2019/11/12]

但是，假如這個“信仰共識”的基礎越來越大，大到一定規模后，它和現行的主權信用貨幣之間就會產生張力。

雖然比特幣火了好幾年了，但直到2020年美國大放水之前，比特幣總市值也就0.134萬億美元，美元是15.4萬億，量級上差異太大。

分析 | 大資金開始博弈:AKG-Venture分析師Taylor表示：盤口語言顯示，比特幣開始在期貨和合約盤口同步出現大額資金博弈，此位置出現資金博弈，而價格走勢并沒有很強勢的給出方向，此時建議投資者觀望為佳，等待大資金博弈出結果，再搭乘順風車，同時可以關注平臺幣的強勢表現。

關鍵點位提示：

8220附近，構成日內短線壓力位，甚至是本周方向決定點。

8080附近，構成日內關鍵支撐。[2019/10/9]

但是從2020年初到現在，比特幣市值漲了8倍，還帶動其他私人數字貨幣市值瘋漲。

這意味著，我們這個“低利率+社交媒體”的時代，私人發行數字貨幣的“信仰共識”，其形成速度有點遠超預期，所以，和現行貨幣的摩擦和競爭已經開始出現了。

黃金、美元、比特幣，在某種程度上都是跟時代緊密相連的社會信仰共識。

黃金是實物貨幣時代的信仰與共識，美元是信用貨幣時代的信仰與共識。

動態 | ETH新增地址連日下降 存量資金互相博弈:據Tokenview.com數據顯示，ETH近24小時內鏈上交易額為1839935.88 ETH，同比24小時前下降0.19%，ETH近24小時內鏈上交易數為602237筆，同比24小時前上升3.6%。 ETH昨日活躍地址數為406406個，較前日上升16.88%，較近7日ETH日均活躍地址數上升22.83%；ETH昨日新增地址數為50464個，較前日下降43.76%，較近7日ETH日均新增地址數下降40.39%。 ETH鏈上指標相對平穩，新增地址連日下降，市場處于存量資金博弈階段。[2019/1/23]

信用錨之爭

比特幣v.s美元：信用錨之爭

比特幣，或許將是在數字貨幣時代的“史前期”開始萌芽的信仰和共識。

2020年之后，比特幣信仰共識的形成速度明顯加快，對美元產生了影響。

2021年的9月發生了件事情，南美小國薩爾瓦多，宣布比特幣取代美元成為本國的法定貨幣。

這件事情本身不大，但釋放的信號有點強。

而比特幣的故事是這樣講的，“國家控制央行，天然有濫發鈔票的沖動，掠奪我們人民的財富”，所以我們要“去中心化”和“隱私保護”。

從2020年美元天量放水到2021年狂飆的通脹，這些都為數字加密貨幣們的反抗故事提供了證據。

所以在這兩年，比特幣的狂漲，其實是和以美元為錨的主權信用貨幣的一次博弈。

之前非常弱小的新勢力，借助這個時間窗口的疫情、美元的放水和通脹，獲得了一次博弈的機會。

博弈的結局？叫做“向著未知的世界去遠行”。

未知和遠行是這個博弈的關鍵詞。但是，回到更具體的近期，比如說2022，或者可見的未來數年，我能判斷的是，這些私人發行的數字加密貨幣，其所謂的信仰共識的形成，盡管迅猛，但是也脆弱。

第一，他們要抵抗的是主權國家信用，從目前看，兩者力量對比懸殊。

各國政府對非主權數字貨幣各個環節的一丁點地收緊，都足以讓幣圈崩盤。比如說11月美國總統拜登簽署的，對非主權數字貨幣的稅收法規；比如，12月美聯儲鮑威爾的鷹派言論，就讓比特幣從高點下跌了25%。

更重要的是，各國央行也在加速研發自己的數字貨幣。2021年7月，美聯儲主席鮑威爾輕描淡寫地評論了一句：“如果美國有自己的數字貨幣，比特幣將毫無用處，最終會消失”。在可見的未來，這不是威脅，是一個事實陳述。

其二，數字加密貨幣投資的邏輯有內在矛盾。

“如果比特幣成為通用貨幣，幣值必須穩定，否則無法完成貨幣功能，但如果幣值穩定，那么就會喪失投資價值”。

比特幣v.s黃金

比特幣v.s黃金：新老避險和抗通脹工具

說完了比特幣和美元，接下來開始說到“亂世黃金”。

在美元信用貨幣時代，無論是出現戰爭、經濟危機，還是通脹，黃金總是因為其獨立于主權國家的信用屬性，成為避險和抗通脹的工具。

越是風險大的時刻，拿黃金就越是最佳選擇。2008年次貸危機之后，黃金走出了4年增長200%的慢牛行情。

2020年，全球疫情動蕩，貨幣放水成災，黃金走出歷史行情。而到了2021年，貨幣放水的后果顯現，全球通脹，但黃金的表現并不好，原因在哪里？

首先，因為比特幣在2021年取代黃金充當了“對抗通脹”的工具。

比特幣被稱為“數字黃金”，兩者有類似之處，比如獨立于國家信用存在，比如供應有上限。2020年比特幣的直線式上升，年輕一代對數字資產的偏好，都使得大量資金涌入數字貨幣領域。2021年新進入資金大約是1萬億美元，確實大量稀釋了本可能涌入黃金的資金。

另一個重要因素是，2021年雖然通脹，但是全球的格局和市場都是歲月靜好的，大家在搞經濟復蘇，也來不及斗爭。

就像第6講說的，放水之后資本市場持續上漲，所以衡量市場恐慌情緒的VIX指數從2020年3月的82.7，持續下行，到2021年一直在20左右的低位徘徊，同期也是黃金趴在地上的時期。

接下來的2022年，黃金和比特幣的糾纏局面可能主要就取決于通脹、全球格局博弈和市場動蕩的情況。

第一，“……已經成為類似黃金的有意義的資產替代品”；

第二，和達里奧一樣“如果你拿槍指著我的頭，讓我只能選一個，我會選擇黃金。”

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