CPI通脹發布前 芯片股引領美股齊跌 關鍵美債收益率倒掛近50個基點_比特幣

投資者等待周三公布的美國7月CPI消費者通脹數據，此前預期是同比增幅仍然很高，但是環比回落，展現通脹接近觸頂的跡象。這一重磅數據也將參與決定美聯儲9月的加息幅度。

美國總統拜登簽署《2022年芯片與科學法案》生效，旨在促進美國本土芯片制造，為半導體研究和生產提供520多億美元政府補貼，并為芯片工廠提供投資稅抵免，但芯片股兩日領跌。

另據央視，歐盟削減天然氣用量協議正式生效，意在為可能出現的俄羅斯天然氣供應中斷做準備。由于金融制裁，烏克蘭已停止向歐盟供應俄羅斯石油，供應恐慌再度引燃令油價止跌轉漲。

美國二季度初讀數據顯示生產力再度下降，非農生產力年率下滑4.6%，略好于預期的降幅5%，單位勞動力成本年率增至10.8%，高于預期的漲幅9.5%，勞動力成本躥升將參與推高通脹。

勞動力成本超預期和生產率下降，引發對衰退和通脹的擔憂，市場短期加息預期提升，并預計衰退來襲后貨幣政策更加寬松

道指止步兩連漲，納指三連跌，標普四連跌，費城半導體指數最深跌5.7%，散戶抱團和中概“妖股”齊跌

由于英偉達和美光科技等芯片巨頭二季度營收轉頹，芯片股兩日領跌大盤，8月9日周二，美股集體低開，納指和納指100連跌三日，標普500指數大盤連跌四日。

納指跳空低開近90點或跌0.7%，開盤不久便跌超200點或跌1.6%，納指100最深也跌1.6%并失守1.3萬點整數位，標普500指數最深跌0.6%，道指最深跌近120點或跌0.4%。

美國7月CPI同比上漲3.2% 結束此前連續12個月回落:金色財經報道，美國7月CPI同比上漲3.2%，結束此前連續12個月回落，預估為3.3%，前值為3.0%；美國7月CPI環比上漲0.2%，預估為0.2%，前值為0.2%；美國7月核心CPI同比上漲4.7%，預估為4.8%，前值為4.8%。[2023/8/10 16:18:10]

開盤兩個半小時，費城半導體指數跌幅擴大至逾5%，iSharesSemiconductorETF最深跌近6%，回吐7月27日來全部漲幅，羅素2000小盤股和納指午盤均創日低，僅能源股盤初跑贏。納指100中，成分股拉姆研究、科磊、應用材料、邁威爾科技和美光科技領跌，歐股芯片股同樣慘跌。

截至收盤，標普、納指和納指100均回吐8月2日來近半漲幅，道指在三日里首跌，成分股Salesforce和耐克跌超3%領跌，羅素小盤股指數從昨日所創的三個月新高回落：

標普500指數收跌近18點，跌幅0.42%，報4122.47點。道指收跌超58點，跌幅0.18%，報32774.41點。納指收跌超150點，跌幅1.19%，報12493.93點。納指100收跌1.15%，勉強維持1.3萬點上方。羅素2000小盤股指數跌1.5%。

標普11個板塊多數收跌，可選消費和信息技術跌超1%，通信跌超0.7%，房地產板塊則漲超0.7%，公用事業漲超1%，能源漲約1.8%居前。半導體板塊重挫逾4%，芯片股拉姆研究跌7.8%，Azenta、邁威爾科技、科磊、應用材料跌超7%。昨日暴漲的散戶抱團股齊跌，BBBY跌超14%。

貝萊德：11月CPI報告或讓美聯儲在未來數月暫停加息:金色財經報道，貝萊德全球固定收益首席投資官Rieder表示，11月CPI報告之所以引人注目，部分原因在于數據顯示了連續第二個月價格壓力較為溫和，這提供了一些信號，表明通脹的潛在趨勢正在放緩。如果像今天這樣的數據顯示出一種真實的趨勢，即通脹勢頭下降，那么我們可能會看到美聯儲在未來幾個月在仍然具有限制性的政策利率水平下暫停加息。但這不會給經濟帶來潛在的過度壓力，尤其是經濟中對利率敏感的部分，這些領域已經開始顯示出實際（和預期的）疲軟跡象。[2022/12/14 21:42:48]

美股主要股指全天跌跌不休，小盤股領跌，芯片股跌幅居前

明星科技股多數下跌，僅蘋果和微軟跌1%后小幅轉漲。“元宇宙”Meta、亞馬遜、奈飛跌超1%，谷歌母公司Alphabet跌0.6%，特斯拉跌超2%，接近回吐7月28日以來漲幅。

芯片股大幅跳水。費城半導體指數最深跌超170點或跌5.7%，接連跌破3000和2900點兩道整數位，收跌4.6%，連跌三日至7月26日來新低。英特爾跌2.4%，再創2017年9月來最低。AMD跌超4%，回吐7月29日來漲幅。昨日跌超6%的英偉達再跌4%，回吐7月27日來漲幅。美光科技跌3.7%至一個月新低，宏觀經濟和供應鏈限制令當前季度收入低于指引，自由現金流轉負。

其他變動較大的個股包括：

加密資產交易平臺Coinbase二季度營收遜于預期，全年月活交易用戶數不佳，盤后漲7%后轉跌超2%。“元宇宙第一股”Roblox二季度營收、利潤和日活用戶均遜于預期，盤后跌11%。

富國銀行：美國8月CPI將創下2020年春季以來最大的單月降幅:9月13日消息，富國銀行分析師預計，美國8月通脹將進一步緩和。具體來說，預計美國8月CPI將下降0.2%，將創下2020年春季以來最大的單月降幅。汽油價格的進一步下跌預計將導致整體CPI下降，而旅游服務和二手車的額外回報應該有助于保持核心CPI環比增長0.4%。預計美聯儲將受到自6月以來通脹持續回落的鼓舞，但核心CPI將繼續遠高于美聯儲的目標。近幾個月大宗商品價格走低、供應鏈瓶頸緩解，預示著通脹將在未來幾個月降溫，但勞動力成本增速依然強勁，表明要讓通脹持續回落到美聯儲的目標水平并不容易。（金十）[2022/9/13 13:25:28]

諾瓦瓦克斯醫藥跌近30%，二季度意外虧損并將全年收入指引較市場預期砍半，理由是需求疲軟和供應過剩令今年在美國的新冠疫苗銷量不佳。

基于云的消費貸公司Upstart跌近12%，二季度營收和利潤均遜于預期，收入也指引不佳，稱由于經濟的不確定性，其銀行合作伙伴變得更加謹慎。

美光科技和英偉達均警告游戲需求疲軟令業績承壓，視頻游戲發行商Take-TwoInteractive一同發布弱于預期的收入指引，一度跌6%，是疫情時期游戲業增長紅利開始放緩的最新跡象。

電動汽車生產商Workhorse集團跌超24%，抹去月內漲幅，下調今年銷售前景。二手車電商CarGurus和Vroom分別跌超25%和超35%，二季度業績弱于預期。廉價航司SpiritAirlines一度跌1%，二季度營收增長，但成本飆升導致虧損。運動鞋制造商Allbirds跌超19%，下調全年業績預測，稱外部不利因素可能給下半年的消費者支出帶來壓力。美國處方藥折扣平臺GoodRx漲近34%后收漲不足1%，二季報好于預期，與一家主要日雜連鎖店的問題已得到解決。

美國聯邦基金利率期貨在CPI報告公布后上漲:8月10日消息，美國聯邦基金利率期貨在CPI報告公布后上漲，因交易員減少對美國加息的押注。(金十)[2022/8/10 12:16:09]

巴菲特再度加倉西方石油，持股超過20%意味著并表在即，伯克希爾哈撒韋A類股一度漲近2%，西方石油最高漲近6%。在線金融服務公司SoFi跌超7%，日本軟銀稱將出售部分或全部持股。珠寶零售商SignetJewelers宣布以3.6億美元現金收購珠寶電商BlueNile后跌近12%。

熱門中概追隨美股下跌，但不少個股跑贏大盤。中概ETFKWEB跌1%，CQQQ跌0.5%，納斯達克金龍中國指數跌1.7%，但昨日領跌的成分股逸仙電商和新東方收漲。納斯達克100四只成份股中，京東跌近3%，拼多多跌0.7%，網易微跌，百度跌0.6%%。其他個股中，阿里巴巴漲0.4%，騰訊ADR跌0.2%，B站跌超2%。“造車三傻”齊跌，蔚來跌5%，理想汽車跌7%。半個月暴漲超200倍的尚乘數科周一跌近44%，周二再跌近48%，股價僅為歷史新高的10%，昨日跌超36%的母公司尚乘創意集團ADR再跌21%，8月4日長江實業撇清與兩只股票的關系。上周五上市兩日暴漲的智富融資周二跌近90%，盤中三度熔斷，不足最高價的10%。

歐股普跌。泛歐Stoxx600指數收跌0.67%，接近回吐上周五以來漲幅，科技股以3.2%的跌幅領跌，油氣股逆市漲超1%。歐元區Stoxx50指數收跌1.1%，芯片成分股阿斯麥ASML和英飛凌跌超5%表現最差。歐洲多國股指收跌，德意股指跌超1%，俄羅斯RTS指數漲超3%。英國最大機場希思羅的最大股東、西班牙工程建設巨頭法羅里奧集團考慮出售對前者25%的持股，其歐股漲4%。

CNBC評美國4月未季調CPI年率：4月整體CPI創2008年以來最高:CNBC評美國4月未季調CPI年率：4月整體CPI創2008年以來最高。整體能源價格較去年同期上漲25%，其中汽油價格上漲49.6%。被視為關鍵通脹指標的二手車和卡車價格飆升了21%，其中僅4月份就上漲了10%。除了價格上漲之外，年率大幅上漲的一個主要原因是基數效應，這意味著隨著新冠疫情導致美國經濟大范圍停擺，2020年的通脹水平非常低，未來數月CPI恐持續受到該因素影響。 （金十）[2021/5/12 21:54:49]

分析指出，歐美市場焦點轉向了美國通脹數據和美聯儲9月加息決策，同時關注企業財報是否透露出高通脹和衰退風險的影響。仍有不少分析師對歐美風險資產中期看跌，理由是央行鷹派加息正在對經濟產生廣泛影響，而股市可能尚未完全計價入央行貨幣政策的不確定性。

歐美國債跌，短端美債收益率回應加息預期升幅更大，關鍵曲線倒掛逼近50個基點

美國重磅通脹數據發布前，歐美國債收益率反彈，但關鍵衰退前瞻指標——兩年/10年期美債收益率曲線倒掛逼近50個基點，刷新20多年之最，代表市場對鷹派央行引發衰退的恐慌加劇。

兩年/10年期美債收益率曲線倒掛49個基點，刷新20多年之最，市場對衰退的恐慌加劇

10年期美債收益率最高升逾5個基點，日高升破2.81%，收復昨日近半跌幅。30年期長債收益率重返3%關口上方，最高升超3個基點。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升7個基點并上逼3.29%，刷新6月15日以來最高。短債收益率升幅更大，體現市場對鷹派加息預期增強。

美債收益率齊漲，短債收益率回應加息預期升幅更大

歐債收益率攜手走高，也體現了交易員對9月歐洲央行追隨鷹派美聯儲而加息50個基點的預期升溫，這令對利率敏感的科技股領跌歐股。德國與英國10年期基債收益率尾盤均上行2個基點。

瑞穗證券高級經濟學ColinAsher指出，美債收益率曲線持續倒掛，暗示經濟衰退降至，但股市看起來好像相信美聯儲將很快停止加息并在明年開始降息。一旦通脹數據令“美聯儲加息停不下來”，歐美股市將重新走弱，并限制美元在未來幾個月內的任何跌幅。

油價波動最終收跌，無緣三日連漲，美油短暫升破92美元布油升破98美元，美天然氣反彈

國際油價無緣三日連漲。WTI9月原油期貨收跌0.26美元，跌幅0.29%，報90.50美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.35%，報96.31美元/桶。

美油WTI在美股盤初止跌轉漲，日內最高漲1.87美元或漲2.1%，日高升破92美元。美股午盤時再度轉跌并失守91美元整數位。國際布倫特一度漲1.71美元或漲1.8%，日高升破98美元，美股午盤轉跌后重回96美元一線。

供應擔憂，曾令美油短暫升破92美元、布油升破98美元，油價最終轉跌

分析指出，油價此前轉漲，既與美國和中國經濟數據強于預期，扭轉了市場的衰退恐慌有關，也受到報道稱俄羅斯通過德魯日巴管道南段向歐洲的石油出口已于8月初暫停的提振，重新引發了對供應緊張的擔憂。油價最終轉跌，則與伊朗核協議可能快速重啟并增加伊朗石油出口有關。

昨日跌近5%的ICE英國天然氣期貨周二漲超3%，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤轉跌0.5%，延續昨日逾1%的跌幅。美國天然氣期貨在連跌三日后反彈，NYMEX9月期貨漲超3%。

美元連跌兩日一度失守106，回吐上周五來過半漲幅，風險偏好退潮，比特幣下逼2.3萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.4%并一度失守106關口，連跌兩日，接近回吐上周五以來的一半漲幅，上周五曾觸及十日新高并上逼107。

美元連跌兩日，美元指數DXY一度失守106，美股午盤后跌幅收窄

歐元兌美元最高漲0.5%并重返1.02上方，連漲兩日，英鎊兌美元漲0.5%后轉跌，無緣日高升破的1.21關口。美元兌日元跌02%后轉而微漲，仍升破135關口，離139.40的24年新高不遠。

與股市聯動緊密的主流加密數字貨幣多數下跌，市值最大的龍頭比特幣跌超3%，下逼2.3萬美元整數位，市值第二大的以太坊跌超5%并失守1700美元。

市值最大的數字貨幣龍頭比特幣跌超3%，下逼2.3萬美元

期金站穩1800美元創六周新高，倫銅止步三連漲，從盤中一個月新高回落，倫鋅再六周高位

受美元走軟提振，COMEX12月黃金期貨收漲7.10美元，漲幅0.39%，報1812.30美元/盎司，創近六周最高，連續兩天站穩1800美元上方。

現貨黃金日內最高漲超11美元或漲0.6%，一度突破1800美元，連漲兩日至7月5日來的一個月新高，完全收復了上周五美國非農就業利好帶來的跌幅。

分析稱，美聯儲加息前黃金將窄幅盤整，投資者或避免大舉押注，高通脹數據將對黃金不利，但金價受地緣緊張和衰退恐慌的支撐。

期金連續兩日站穩1800美元，現貨黃金連漲兩日至一個月新高

同樣收美元走軟提振，倫敦基本金屬多數收漲，但“銅博士”尾盤轉跌，失守8000美元，止步三連漲，從盤中升破這一關口所創的7月5日以來一個月新高回落。倫鋁漲1.8%并上逼2500美元，與倫銅均受到庫存低迷的供應緊張提振，LME鋁注冊庫存處于32年最低。倫鋅漲2.6%并升破3500美元，再創六周新高，從7月低點反彈26%。連日下跌的倫錫轉漲，但倫鎳刷新一周低位。

芝加哥谷物期貨齊漲，玉米和大豆漲超1%，小麥盤中漲超2%，美國政府報告下調農作物評級，市場重新關注天氣風險，酷熱和干旱引發減產擔憂。馬來西亞棕櫚油期貨連漲三日至11日最高，較大的生產國印尼下調對毛棕櫚油征收出口稅的門檻，等于征稅增加。

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