解讀Optimism的殺手锏：衍生品交易、社區和OP_Optimism

TL;DR

1.Optimism獨立地址數接近119萬個，高于Arbitrum；

2.Optimism受到以太坊頭部DeFi應用和頂級投行的支持

3.OP對激勵和引入用戶和應用起到較好效果；

4.優化體驗、突出優勢是Optimism需要思考的課題。

伴隨著DeFi熱潮，Layer2擴容方案被反復提起，Layer2賽道呈現群雄并起的態勢。Arbitrum、Optimism、zkSync、StarkWare被網友稱為Layer2賽道的“四大天王”。

截至6月30日，Layer2鎖倉量為39億美元，Optimism排名第兩位，鎖倉量為7.4億美元。

Optimism在完成B輪融資之后估值達到16.5億美元，成為加密獨角獸,投資機構包括a16z、Paradigm。由于Optimism的正統性和社區合作等因素，Optimism在以太坊社區廣受歡迎。

Optimism目前的主要競爭對手是Arbitrum、zkSync、StarkWare、Metis和Layer1的EVM兼容鏈。如何優化Layer2的用戶體驗，突出Layer2的優勢是包括Arbitrum、Optimism在內的頭部Layer2項目共同面臨的課題。

一.Layer2賽道總體情況

L2BEAT數據顯示，截至6月30日，Layer2鎖倉量為39億美元。受到6月份加密市場整體下跌的影響，6月Layer2鎖倉量減少11億美元，降幅為22%。

聲音 | 李少平解讀最高法“五五改革綱要”： 要推動區塊鏈存證等科技創新手段深度運用:據中國之聲《央廣新聞》消息，《最高人民法院關于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》，即《人民法院第五個五年改革綱要（2019—2023）》今日發布。最高人民法院副院長李少平在對該文件進行解讀時表示，“五五改革綱要”在前期工作基礎上，提出要構建中國特色社會主義現代化智慧法院應用體系，不斷破解改革難題、提升司法效能。其中，要推動語音識別、圖文識別、語義識別、智能輔助辦案、區塊鏈存證、常見糾紛網上數據一體化處理等科技創新手段深度運用。[2019/2/27]

另據DefiLlama數據，6月DeFi總體鎖倉量從1432億美元降至886億美元，降幅為38%。相比之下，Layer2鎖倉量表現優于DeFi市場總體表現。

在Layer2網絡中，Arbitrum和Optimism鎖倉量排名前兩位，分別為20億美元和7.4億美元，Arbitrum鎖倉量占比達51.3%，遠超其他Layer2網絡。值得一提的是，Arbitrum和Optimism都采用了OptimisticRollup的擴容方案。

使用ZKRollup擴容方案的Layer2網絡中，鎖倉量表現比較突出的是路印和zkSync，采用StarkWare擴容方案的應用dYdX、ImmutableX、DeversiFi鎖倉量排名位于前十。

聲音 | 蟲洞姜家志：行業對51%攻擊過度解讀:據核財經報道，在MiiX區塊鏈私享會上，蟲洞項目負責人姜家志認為，行業對51%攻擊過度解讀了，就算是真正有51%攻擊，不會對主鏈發生太大影響。51%攻擊能做到是：利用算力優勢，撤銷已發生的交易；掌握51%以上的算力優勢；雙重支付、阻止區塊確認、阻止有效區塊，以及有可能導致熊市和交易所損失。但51%攻擊不能做到：修改交易、阻止交易發送、改變數量、生產幣、挪用別人的幣。[2018/12/2]

二.Optimism概況

1.簡介

Optimism采用OptimisticRollup的擴容方案，是Layer2擴容解決方案。

去年11月，Optimism完成EVM等效性升級后完全兼容以太坊虛擬機，允許以太坊鏈上Dapp直接將智能合約遷移到Optimism網絡。

Optimism在2021年初完成主網軟啟動。截至目前，僅Optimism生態門戶列出的項目就超過150個。

2.融資信息

種子輪融資：2020年1月，Optimism完成350萬美元種子輪融資，Paradigm和IDEO領投。

A輪融資：2021年2月，Optimism完成2500萬美元A輪融資，a16z領投。

B輪融資：2022年3月，Optimism完成1.5億美元B輪融資，a16z和Paradigm領投，估值達到16.5億美元。

3.鏈上數據

日交易數：2022年以來，Optimism鏈上日交易數集中在5萬-10萬區間，最高紀錄是今年6月1日創下的487,814筆。

證券時報發文解讀比特幣價格暴力拉升的背后原因: 證券時報發文稱，這次拉升從各交易所分鐘級時間差來看，是從Bitfinex開始拉，然后被套利交易者迅速擴散到了其他平臺上。據幣圈一位專業投資者介紹，由于Bitfinex自己發行了USDT，然后用自己發行的USDT買入BTC，短時間內拉升比特幣價格，同時平臺上的空倉悉數爆倉，從而獲得大量BTC，接著再以BTC交換海量增發出去的USDT進而回收大部分的增發，并盈余大量BTC。[2018/4/15]

地址數：截至6月30日，Optimism獨立地址數接近119萬個。

Gas費：Optimism執行一次swap消耗的手續費約為0.33美元，在統計的Layer2網絡中僅次于Arbitrum。

4.最新進展

Optimism于6月24日啟動第二輪治理提案投票，投票將持續至北京時間7月7日3:00。本輪被批準就OPToken分配進行投票的項目包括ParaSwap、OptimisticRailway、dForce、GYSR、MeanFinance、Raptor、Balancer、BeethovenX、Summa、WardenSwap、PickleFinance。

5.OP代幣

代幣總量：4,294,967,296枚

代幣分配：

-25%作為生態基金

-19%用于空投

-19%提供給核心貢獻者

-15%提供給投資者

-20%追溯性公共產品融資

韓國強監管信號解讀：政府尚未形成統一意見:金色財經獨家采訪了韓國幾大主流交易所負責人，他們向金色財經透露本次強監管信號的形成原因。其中提到，由于韓國近期比特幣價格高于其他國家交易所，促使更多投機者進入韓國市場搬磚，這加大了外匯場外交易風險，為防止某些換匯公司鋌而走險進行違法行為，故發布了此條公告。同時，據韓國相關人士透露，政府不同機構對加密貨幣的立場不一，法務部對加密貨幣態度最嚴格，其他政府部門雖強調了加密貨幣監管的重要性，但仍對其持開放態度。因此有專家認為，韓國政府部門的意見不統一，不會立即出臺強監管政策。[2017/12/28]

三.Optimism生態項目

上文提到，僅Optimism生態門戶列出的項目就超過150個。嗶嗶News統計了Optimism生態中20個DEX、16個跨鏈橋項目、6個借貸應用、4個收益協議和3個NFT平臺。

1.DEX

20個DEX的類型涵蓋AMM、DEX聚合器、衍生品交易平臺、跨鏈DEX。20個DEX當中有12個在Arbitrum和Optimism上部署。

在這12個項目中，推特粉絲數排名前五名的應用分別是1inch、Uniswap、CurveFinance、OpenOcean和SushiSwap。這意味著，以太坊頭部的AMM、DEX聚合器、穩定幣交易協議均在兩條鏈上完成部署。

金色財經獨家解讀：韓國區塊鏈協會自律控制案不具備法律效力，但協會可與商業銀行合作關閉不參加宣言的交易所的法幣兌換通道:今天韓國區塊鏈協會發布數字貨幣交易所自律控制案，金色財經第一時間對此方案進行了解析。其中對交易所最重要的一點便是，韓國區塊鏈協會自律控制案不具備法律效力，但介于協會與政府及商業銀行的友好關系，協會可以通過與商業銀行的協議關閉法幣-代幣轉換通道。而這便直接導致了大部分韓國大型交易所一致支持宣言，其中包括bithumb，korbit，coinone等。但upbit或因其主要業務為新幣種交易，拒絕接受宣言。在場的小型交易所也因為此方案對廣告限制的范圍過于廣義，而沒有同意宣言。

一家小型交易所對金色財經表態，他們認為這樣的宣言內容會對中小型交易所造成不利的競爭環境，希望協會能夠重新斟酌此方案。[2017/12/15]

Optimism鏈上比重較大的DEX類型是衍生品交易平臺，合成資產交易平臺Synthetix帶著其生態內的衍生品交易協議在Optimism鏈上部署，擴大了Optimism的衍生品交易版圖。

2.跨鏈橋

16個跨鏈橋項目中，15個跨鏈橋項目支持Arbitrum和Optimism。跨鏈橋是用戶在Layer1和Layer2之間跨層跨鏈的重要工具，15個跨鏈橋為用戶提供充足的選擇。

跨鏈橋項目鎖倉量排名前三位的是Multichain、Stargate、PolyNetwork。

3.借貸應用

6個借貸應用中，鎖倉量排名前兩位的是Aave和dForce，兩者在以太坊鏈上發展時間長，借貸功能豐富。Aave和dForce在Arbitrum和Optimism鏈上均完成部署。

4.收益協議

統計的4個收益協議分別是：

·DeFi收益優化器BeefyFinance

·穩定幣理財實驗性平臺PickleFinance

·自動復利協議xToken

·流動性管理和Uniswapv3做市協議Gamma

其中鎖倉量排名前兩位的是BeefyFinance和PickleFinance。

5.NFT交易平臺

相比于DeFi應用，Optimism生態NFT和鏈游板塊比較單薄，Optimism生態NFT交易平臺主要有3個：tofuNFT、Quixotic和OptiMarket。

tofuNFT是多鏈部署的NFT交易平臺，Quixotic是Optimism原生的最大的NFT交易平臺。

四.Optimism的優勢：頭部項目和頂級投行支持、重視社區和生態發展

1.頭部項目和頂級投行支持

Optimism在開發過程中與以太坊頭部項目Uniswap和Synthetix保持密切的合作。

2019年10月，Optimism與Uniswap合作發布UnipigOptimismRollup測試網，Unipig是基于OptimisticRollup的Layer2DEX實驗性產品。而Uniswap方面在Optimism主網上線前表示，將在Optimism上線時部署Uniswapv3。

2020年，Optimism團隊與合成資產交易平臺Synthetix合作，而Synthetix后來將Optimism作為首選的擴容方案，將衍生品交易產品帶到Optimism生態。

值得注意的是，Uniswap創始人HaydenAdams和Synthetix創始人KainWarwick在以太坊生態開發者當中比較活躍且有話語權，他們的大力支持為Optimism擴展生態鋪平道路。

頂級投行也很早就將目光瞄準Optimism。2020年1月，Paradigm和IDEO便領投了Optimism的種子輪融資。A輪融資由a16z領投，B輪融資由a16z和Paradigm共同領投。a16z和Paradigm的加持，幫助其獲得更多頂級投行的支持。

2.重視社區和生態發展

Optimism近期最大的事件就是發行OP代幣，并分配19%的代幣用于空投，以激勵用戶和生態項目。

在完成首輪空投后，Optimism推出2.31億枚OP激勵基金，旨在資助OP生態系統中的建設者和項目。激勵基金首先將通過項目的TVL以及每日交易量決定項目可以申領的OP代幣數量，之后將向任何符合Optimism愿景的項目開放。獲得OP的項目可以將一部分OP分發給用戶，激勵用戶使用部署在Optimism鏈上的應用。

這兩個措施激勵用戶和生態項目，能夠有效將用戶和項目引入Optimism生態。

五.收入和估值

1.收入

Messari的報告《TheValueofOptimism》認為Optimism的收入主要來源于以下兩個部分。

①定序器在Layer2上收取用戶的gas費，生成區塊，并將交易添加到Layer1上。目前收取的費用是提交交易所需的124%，這個過程存在利潤。這部分預計每年產生5700萬美元的收入。

②定序器在未來可以捕獲最大可提取價值獲利，Optimism提出了一個用于MEV拍賣的系統，可以出售重新排序的能力，MEV拍賣收入用于資助Optimism的公共產品。這部分預計每年產生130萬美元的收入。

另據TokenTerminal數據，Optimism最近30天收入為163萬美元，按此數據計算的年化收入約為2000萬美元。

2.估值

Messari在《TheValueofOptimism》的報告中對Optimism按市銷率的方法對Optimism進行了估值。該報告預估，Optimism每年收入約5840萬美元，市銷率為150，最終認為OP的總市值約為87.7億美元，OP價格約2美元。

根據Optimism的融資情況，Optimism在完成B輪融資后估值達到16.5億美元。

六.用戶的困擾：選擇新公鏈還是以太坊Layer2

以太坊Layer2擴容方案面臨的最大對手是以太坊EVM兼容鏈，EVM兼容鏈包括Polygon、BSC、Fantom等。其中Polygon鎖倉量為20.3億美元，Fantom鎖倉量為10億美元。值得注意的是，Polygon去年鎖倉量曾突破120億美元。

以太坊EVM兼容鏈同樣支持以太坊鏈上Dapp直接將智能合約遷移至這些鏈，而且這些鏈以原生代幣支付Gas費，費用相對更低一些。從生態應用數量、原生應用數量上比較，以太坊Layer2擴容方案處于劣勢。

如何優化Layer2的用戶體驗，突出Layer2的優勢是包括Arbitrum、Optimism在內的頭部Layer2項目共同面臨的課題。

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