市場分析室：盤點香港本土的17家加密風投機構_區塊鏈

去年10月31日，香港政府在“香港金融科技周”發表宣言，決心競爭全球虛擬資產中心和Web3中心。與新加坡相比，香港雖然在Web3政策上慢了半拍，但是在底蘊上仍是亞洲最強的城市之一。實際上，不少加密領域的巨頭項目都是在香港起家，近年來，香港本土還誕生了不少新的區塊鏈領域初創企業和加密投資機構，香港地區孵化Web3的潛力可見一斑。

這其中，投資機構依托自身的產業資源，可為企業或項目方進行客戶對接、資源導入、技術支持等，其對戰略落地和行業發展的重要性不言而喻。PANews對市場上比較活躍的香港加密投資機構進行了盤點，以下為具體內容。

AnimocaBrands

AnimocaBrands是數字娛樂、區塊鏈和游戲化領域的領導者，通過NFT和游戲推動數字產權，構建開放的元宇宙。作為鏈游廠商的典型代表，AnimocaBrands在2022年表現不俗，不僅先后3次公布完成不同輪次融資，其中2次金額超1億美元；還投資了近70家企業，包括借貸協議Liqiwid、游戲foragersandfighters、NFT項目Wanderers、元宇宙項目VCORE和游戲數據引擎thirdwave等，在活躍度上僅次于CoinbaseVentures。在投資布局上，游戲始終是AnimocaBrands的核心。從數量來看，游戲類占到了其2022年所有投資項目的60%以上。

作為游戲元宇宙巨頭，AnimocaBrands不僅專注于制作區塊鏈游戲，還偏好投資各種開放性與數字化的元宇宙平臺。Animoca認為游戲玩家將推動元宇宙普及，因為玩家們了解虛擬世界和商品，并且已經熟悉游戲世界的原始虛擬世界體驗。截止2022年年底，Animoca的投資組合已擁有超過380個公司，其中包括對NFT相關公司和分散項目的170多項投資。這些項目有助于建立開放的元宇宙，包括AxieInfinity、OpenSea、DapperLabs、YieldGuildGames、Harmony、AlienWorlds、StarAtlas等。

HashKeyGroup

HashKeyCapital是一家專注于投資區塊鏈技術及數字資產的全球化資產管理機構，目前資產管理規模超10億美元。作為亞洲最具規模及影響力的區塊鏈投資機構之一，同時也是以太坊最早期的機構投資者，HashKeyCapital發揮頭雁效應，鏈接Web2與Web3，與創業者、投資者、社區和監管機構攜手共建可持續發展的區塊鏈生態體系。公司總部位于香港，并在新加坡、日本、美國等地均有分布，現已率先投資基礎設施、工具和應用類全球被投企業500余家。

市場分析：持有者較少及市場分散化導致加密貨幣在周末尤其不穩定:據金十消息，周末對加密資產來說尤其不穩定，與大多數傳統資產不同的是，加密資產24小時都在交易。在本周末之前，比特幣在周六日的平均波動率為5.14%。這種波動是由幾個因素造成的：比特幣的持有者相對較少，這意味著在交易量較低的時期，價格波動可能會被放大。此外，市場仍然非常分散，有幾十個平臺在不同的標準下運行。這意味著加密貨幣缺乏與傳統資產類似的集中化市場結構。投資機構佩恩資本研究主管兼基金經理Eric Green表示，“當噪音伴隨著大量的投機性，且噪音可以被解讀為負面時，就會導致這些巨大的波動，”Eric Green稱，“直線上漲的行情總會在某一時刻回落。”[2021/5/23 22:35:37]

今年1月17日，HashKey宣布旗下三期基金HashKeyFintechInvestmentFundIII完成募資，新募基金規模達5億美金。HashKeyCapital三期基金得到了機構投資者的大力支持，LP陣容由主權財富基金、大型企業和家族辦公室等組成。據介紹，該三期基金將發掘全球范圍內表現突出的加密及區塊鏈項目，同時聚焦日益增長的新興市場機會。

KeneticCapital

KeneticCapital是香港一家專注于數字資產和區塊鏈相關公司的自營交易和風險投資公司。其創始人JehanChu于2013年開始投資加密貨幣，迄今為止，他已經投資和支持了230多個項目。Kenetic相信在數據、基礎設施、企業、貿易和金融領域構建區塊鏈解決方案的公司將成為下一代技術的支柱，并于2016年開始投資早期區塊鏈和加密技術，其投資組合包含以太坊、solana、Algorand、Polkadot、Near、FLare、BlockFi、Alchemy、IoTeX等眾多加密知名項目。

除了專注區塊鏈行業的基礎設施建設外，曾在蘇富比工作的JehanChu還看好NFT技術的應用，Kenetic也投資了NFT項目Metakey、NFT和數字資產公司Ioconic、NFT市場DoinGud、NFT技術公司CXIPLabs等項目。

市場分析：比特幣首次突破47000美元 特斯拉此前披露投資比特幣:比特幣周二突破47000美元，創出紀錄新高，之后回吐了部分漲幅。此前特斯拉披露對比特幣進行了15億美元的投資，推動了比特幣價格飆漲。特斯拉的舉動相當于是目前主流公司對這一頗具爭議加密貨幣的最大力度支持。特斯拉CEO埃隆·馬斯克近幾個月來一直在為比特幣背書，助推了比特幣的猛漲。StockCharts.com的高級技術分析師Julius de Kempenaer表示，特斯拉的決定可能是其他公司也作出跟進的一個催化劑，比特幣正在進入新的牛市。比特幣期貨漲勢也很明顯，表明空頭正在認輸，并且暗示交易員不會阻擊比特幣的漲勢。彭博Galaxy加密貨幣指數漲至紀錄水平。[2021/2/9 19:18:30]

CCapital

CCapital是一家全球資產管理公司，管理私募股權基金、私募信貸基金和區塊鏈對沖基金，于2017年由香港房地產大亨鄭志剛與CliveNg、BenCheng共同創立。其早期名為CVentures，于2022年9月更名為CCapital，旗下的BlockchainMarketFund是一支專注于投資區塊鏈領域的全權委托多頭/空頭對沖基金，通過技術分析、基本面分析和鏈上分析評估為投資者提供一系列加密貨幣交易策略。據彭博社報道，CCapital計劃在2023年年底之前推出一個2億美元的基金來投資區塊鏈資產，此外還將另籌集3億美元用于投資私募股權和私人信貸戰略。

CCapital迄今已投資60多家企業，涵蓋消費、技術和區塊鏈領域，其區塊鏈和數字資產領域的投資包括以太坊基礎設施開發公司ConsenSys、金融服務平臺Matrixport、NFT虛擬時尚品牌RTFKT、AnimocaBrands等。

EverestVenturesGroup

EverestVenturesGroup簡稱EVG，是香港私募/風投基金匯友資本分拆出來的區塊鏈投行和孵化機構，旨在推動數字資產和區塊鏈技術的大規模應用。EVG聚焦金融科技、DeFi基礎設施、NFT、GameFi、Web3和元宇宙領域。

EVG的投資組合中包含了區塊鏈游戲和NFT開發商AnimocaBrands、去中心化元宇宙TheSandbox、公鏈Flow、加密交易所Kraken等眾多知名項目。近一年，其投資了GameFi項目TinyWorld、去中心化游戲社區Saga、集中流動性DeFi協議CremaFinance、元宇宙項目MatrixWorld等初創公司。除投融資業務外，EVG也會搭建很多的公司來做GameFi、影視類NFT等業務，其在元宇宙方面接下來會有更多布局。

聲音 | eToro高級市場分析師：SEC會批準VanEck比特幣ETF:eToro高級市場分析師馬蒂·格林斯潘近日解釋了為什么SEC會批準VanEck的比特幣ETF。他表示：“VanEck ETF是專門為滿足機構投資者的需求而設計的。合同的規模設定在25btc，按今天的價格約為20萬美元。所以，這當然不適合普通老百姓購買。當一個管理著數十億美元資產的對沖基金投資者考慮將投資組合多樣化為比特幣時，他們不想處理私人鑰匙和冷存儲等問題。它們還需要一個受信任的交易對手方和一個受監管的交易所的保證。此外，VanEck的BTC ETF將獲得全面保險服務，這是一個非常令人欣慰的想法。”[2018/7/29]

TokenBayCapital

TokenBayCapital是一家接受專業投資者投資的早期風險基金，投資于亞太地區的早期數字資產和區塊鏈公司。其創始人LucyGazmararian曾是普華永道全球加密團隊的高級領導，為企業家、初創企業和金融機構的加密和區塊鏈項目提供建議，并協助多個中央銀行和其他監管機構制定加密資產政策。Lucy還擁有傳統的金融背景，并在高盛、瑞士信貸、施羅德和KleinwortBenson的銀行和資產管理領域有十余年的工作經驗。

TokenBayCapital投資于整個數字資產和區塊鏈領域，并在五個垂直領域實現多元化，包括基礎設施、金融服務、DeFi、元宇宙&NFT以及社交媒體和電子商務。目前TokenBayCapital已披露的投資組合有20個項目，除了擁有“BAYC”系列的YugaLabs和NFT和元宇宙領域的獨角獸AnimocaBrands外，還參與了區塊鏈安全公司DWalletLabs、NFT交互平臺Shil.me、去中心化交易平臺Soma.Finance、區塊鏈數據分析公司MerkleScience等初創公司的投資。

GBVCapital

GBVCapital是專注于亞洲區塊鏈技術和數字資產的風險基金，是GenesisBlock旗下投資機構，主要在香港經營加密貨幣場外交易業務。GBV團隊支持與項目的全棧合作，旨在通過營銷、交易職能、產品和以戰略為重點的團隊成員在需要時提供幫助，從而促進項目發展。從2020年成立至今，GBV已投資了70多家公司，涵蓋多個垂直領域，包括Layer2公鏈BobaNetwork、Layer2貨幣市場協議zkLend、DeFi初創公司Arch、加密期權交易平臺SignalPlus、P2E射擊類游戲CantinaRoyale、Web3創作者協作平臺Joyn等。此外，GBV還在2020年年底收購了Synqa旗下以太坊第二層擴展解決方案OMGNetwork。

eToro高級市場分析師：加密貨幣價格與股票市場的關聯度越來越高 與貿易戰不太相關:據CNBC新聞報道，eToro的高級市場分析師Mati Greenspan表示，加密貨幣價格下跌與全球貿易戰不太相關，他認為與人們管理投資組合的方式有很大關聯，特別是在過去幾周內，加密貨幣與股票市場的關聯度越來越高。[2018/4/5]

NewmanCapital

NewmanCapital是一家全棧式風險投資公司，專注于技術投資私募股權、區塊鏈初創企業以及藝術品和收藏品投資，其重點投資領域包括核心基礎設施、去中心化金融、社交和游戲。2022年4月，NewmanCapital宣布推出5000萬美元的投資基金，以幫助尖端傳統企業鞏固其在不斷發展的Web3世界中的地位。新基金主要關注三個重點：技術投資、Web3應用程序以及藝術品和收藏品。據官網介紹目前，Newman的團隊已支持超過60個項目，除了在區塊鏈/web3領域對NFT獨角獸YugaLabs、加密交易所Kraken、以太坊擴容及基礎設施開發平臺Polygon及DapperLabs這些知名加密項目外，還參與了對Reddit、SpaceX和EpicGames等知名互聯網科技公司的早期投資。

ChironGroup

Chiron是一家風險投資機構，專注支持全球創新團隊，主要投資DeFi及與元宇宙相關的NFT項目等。2021年12月，Chiron宣布推出一個5000萬美元的新基金“ChironTerraFundI”，以支持建立在Terra生態系統之上的創新項目，包括去中心化金融、與元宇宙相關的非同質代幣平臺、以及二者的交叉項目。根據其官方信息，Chiron可在人才招聘、業務發展、營銷、產品設計和戰略方面為管理團隊提供支持，還能利用其投資組合公司的資源來創造協同效應并為多個團隊創造價值。目前已投資30多個項目，包括加密期權交易平臺SignalPlus、DeFi協議DeSynProtocol、元宇宙項目TheKingdom等。

Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati合伙人：試圖確定什么是證券和什么是商品會導致市場分心:今天在“審查數字和ICO市場”聽證會上，Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati合伙人Robert Rosemblum表示：“試圖確定什么是證券和什么是商品會導致市場分心。我認為從長遠來看，我們不應該擔心證券和商品的區別。”[2018/3/15]

MindWorksCapital

MindWorksCapital是一家進行早期和種子投資的風險投資公司，該公司尋求投資于在技術領域具有創新性的企業，主要在中國和東南亞地區進行對科技公司的直接投資。管理著來自大學捐贈基金、全球資產管理公司、母基金、家族辦公室以及亞洲領先的新經濟企業家的資金。目前MindWorks已投資了33個項目，這其中有多個區塊鏈領域的初創公司，如鏈游公會YGG旗下YGGSEA、加密交易所Zipmex、鏈上數據監控平臺PARSIQ、復合式資產協議StarfishFinance等。

DoublePeak

DoublePeakGroup是一家專注于數字資產和區塊鏈領域投資的香港家族辦公室，自2017年以來便一直深入加密貨幣領域。DoublePeak采用價值投資理念，并在早期進行長期的關鍵投資融資輪次和二級市場，其最終愿景是在中國和國際市場之間架起尖端去中心化技術的橋梁。DoublePeak團隊由具有機構背景的人才組成。即投資銀行、私募股權、風險投資和創業。該公司投資了多個領域，包括：資產管理、銀行和支付、跨鏈平臺、CeFi-DeFi橋接、基礎設施協議、投資基金。DoublePeak目前已成功投資了70多家公司，包括澳大利亞獨角獸創業公司ImmutableX、NFT資產制作平臺BreederDAO、NFT的移動角色扮演游戲GuildofGuardians、加密托管機構HexTrust等。

AmberGroup

AmberGroup是業內領先的數字金融科技平臺，其創始人均來自摩根、高盛、彭博等華爾街頂尖投行。AmberGroup的業務覆蓋全球，在全球超過100個電子化交易平臺進行交易。基于業務的快速發展與創始團隊的資源背景，Amber陸續從頂級投資機構手中拿到大規模融資。去年2月，AmberGroup以30億美元估值完成2億美元融資，淡馬錫、紅杉中國、PanteraCapital和TigerGlobalManagement等參投；并于12月完成3億美元C輪融資，FenbushiCapitalUS領投，其他加密原生投資者和家族辦公室跟投。

除了是交易服務提供商以外，AmberGroup還是一級市場著名的機構投資人。其參投項目包括公鏈項目NEARProtocol、去中心化質押協議StaderLabs、去中心化質押協議SSV.Network、算法穩定幣項目Sperax、Aurora原生借貸協議Aurigami、輕量級公鏈Mina、日本區塊鏈游戲初創公司doublejump.tokyo、Web3基礎設施公司EthSign等。

IOSGVentures

IOSGVentures是一家專注于區塊鏈/加密領域的投資和研究公司，投資領域涵蓋基礎設施、DeFi、GameFi和SocialFi等多個區塊鏈垂直領域。IOSG從2017年成立至今已投資近百個項目，據官網介紹，其進行投資時著重考量項目的突破性和創新性、創始人及團隊的抱負和韌性、卓越運營和交付能力、專注社區建設。

在公司成立初期，IOSG主要專注于投資Layer1項目，并成為了Polkadot和NearProtocol的主要投資者之一。其投資了諸多知名項目，在Defi領域投資的項目包括0x、1inch.exchange、DeFiAlliance等，在Layer-1領域則還有Conflux、Cosmos、MinaProtocol等。

CyberPort

CyberPort是一個創新的數碼社區，擁有超過1900家初創企業和科技公司，香港最大的Web3社群之一，致力于促進金融科技、智能生活以及人工智能、大數據和區塊鏈等新興科技的發展，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。CyberPort推出了投資創業基金(CMF)投資總額為港幣4億元，用于向科技初創企業提供種子投資及A輪或后期的融資，CyberPort還擁有創意微型基金(CCMF)，旨在支持發展具創新、創意的數碼科技點子及早期初創企業的成長，經獨立評審委員會選出的初創項目將分三階段拿到共10萬港幣的補助。

今年1月初，數碼港宣布成立“Web3Hub@Cyberport”，旨在吸引和支援全球Web3創新者及企業家，不斷增強對香港新興產業發展的人才支撐和資源投入，提升香港發展優勢。目前CyberPort投資的區塊鏈項目不多，如數字資產托管商HexTrust等，但隨著政策的支持和利好，未來可能會有更多區塊鏈科技公司從中涌現。

Cultur3Capital

Cultur3Capital是一家專注于Web3的風險投資公司。Cultur3認為代幣為人們提供動力，DAO是商業的未來，專注于NFT、DAO、Web3社區相關的投資，從2020年成立至今已投資30余家公司。其投資的項目包括AxieInfinity背后的游戲工作室SkyMavis、加密藝術NFT平臺KnownOrigin、NFT鑄造平臺Nameless、NFT資產管理平臺NFTBank、Web3版本的”LinkedIn“Govrn、使DAO能夠公平地向貢獻者分配補償Coordinape、元宇宙平臺Portals等。

CellRisingCapital

CellRisingCapital是專注于尖端技術和人工智能的風險投資基金，致力于在全球范圍內投資具有潛力的從事前沿科技研究的初創企業，如人工智能機器人、人工智能制造、分散處理技術、保險技術、金融科技等，以幫助企業提升行業競爭力。CellRising不僅僅對融資中的企業進行單純投資，其創業顧問及專家團隊可為創業者提供專業建議及技術支持，推動企業快速成長并實現規模擴張。CellRising在加密領域投資較少，已披露的包括投資數字資產托管商HexTrust，以及曾參與了AnimocaBrands和數字資產交易所Archax的早期輪次，并在之后退出了投資。

QBNCapital

QBNCapital是一家總部位于香港、專注于科技的風險投資基金，主要投資亞洲和歐洲的早期與成長階段的金融科技公司，其投資領域涉及大數據分析、人工智能、生物識別和數字身份、金融科技、網絡和數據安全、健康等。QBN在加密領域的投資集中在CeFi和DeFi，QBN在2021年領投數字資產托管商HexTrust，最終幫助其完成600萬美元A輪融資，此外，QBN還投資了盧森堡的數字證券平臺DEFYCA、香港數字資產交易所HKbitEX、瑞士數字資產服務公司CryptoFinanceAG。

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