智通港股解盤｜高開回落需持續刺激 消費漸起值得關注_VIP

周末消息面偏暖，市場一致預期較高，導致今天港股大幅高開，但之后逐步回落，不過尾盤依舊上漲0.62%。指數繼續維持18500附近。

9日，美國財政部長耶倫結束了為期4天的訪華行程。環球時報報道稱，在離開北京之前，耶倫在美國駐華使館召開新聞發布會。她表示，與中國高層官員進行了“直接”“富有成效”的會談，此次訪問有助于使兩國關系更加穩固，并重申，美國不尋求與中國經濟“脫鉤”。這次和布林肯不一樣的地方在于重點談合作的方向，如在氣候融資方面持續合作至關重要，并為后續美國氣候問題特使克里訪問中國進行鋪墊。據參考消息網報道，美國總統氣候問題特使約翰·克里計劃于7月內訪華。今天光伏ETF指數出現上漲，港股相關個股有光伏玻璃的福萊特玻璃(06865)漲近4個點，光伏電站的信義能源(03868)漲2.48%。

上周五金融管理部門宣布，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款71.23億元，要求螞蟻集團關停違規開展的“相互寶”業務，并依法補償消費者利益。此外，對騰訊集團旗下財付通及負責相關業務的高級管理人員合計處以罰款(含沒收違法所得)近30億元。金融管理部門在新聞稿中表示，目前平臺企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，金融管理部門工作重點從推動平臺企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。這個釋放的內容是比較多的，特別是螞蟻，因為股東涉及的是外資，接下來整改結束可以重啟上市，這對阿里巴巴(09988)而言自然是利好刺激，今天上漲了3.2%。而騰訊(00700)也小幅上漲。

美聯儲澄清即時支付服務FedNow與CBDC無關:金色財經報道，美國聯邦儲備委員會澄清，其用于機構間即時支付的新服務FedNow Service與央行數字貨幣（CBDC）沒有任何關系。美聯儲認證 FedNow Service 已 \"準備就緒\"，此前已有 41 家金融機構、15 家服務提供商和美國財政部參與了該系統的測試，該系統將于 2023 年 7 月底推出。

然而，央行必須澄清，即時法定支付和實時全額結算(RTGS)的承諾不是由CBDC提供支持的。美聯儲在一條推文中表示，FedNow服務與其他支付服務類似，如Fedwire和FedACH，它們都在法幣生態系統的范圍內工作。[2023/7/20 11:06:58]

上述消息對市場情緒起到安撫作用，匯率層面也有所反應，當然更關鍵的是美元指數下跌了不少。注意一下，出口管制題材也沒有持續發酵，如中國鋁業(02600)下跌了2.28%，說明大國博弈關系趨緩。

7月9日19時，S運載火箭在酒泉衛星發射中心點火起飛，隨后將衛星互聯網技術試驗衛星成功送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功，中國星網正式進入建設階段。低軌衛星互聯網建設在全球范圍內掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星鏈進入密集建設期來，目前累計發射4543顆衛星，用戶數快速突破150萬，低軌衛星已成新一輪科技革命的競技場。根據我國現有星座規劃，2023-2033年預計將有超1.2萬顆衛星被發射，衛星制造+衛星發射市場空間可達8313億元，帶動6.06萬億的地面設備市場和4.99萬億的衛星服務市場。

以太坊擴容項目AltLayer已支持L3區塊鏈解決方案Arbitrum Orbit:4月27日消息，以太坊擴容項目AltLayer的RaaS解決方案（Rollups-as-a-Service）已支持L3區塊鏈Arbitrum Orbit，用戶可通過無代碼工具在幾分鐘內啟動任何綁定到Arbitrum的L3應用程序。

此前報道，Arbitrum Orbit允許開發人員在Arbitrum生態系統中輕松且無需許可地啟動他們自己的Layer 3區塊鏈。[2023/4/27 14:30:04]

這個產業是萬億產業新賽道，衛星制造、發射服務、地面設施環節有望首先迎來業務爆發期，香港航天科技(01725)是正宗概念，間接全資附屬公司港航科(深圳)空間技術有限公司已于6月15日在太原衛星發射中心搭載長征二號丁運載火箭成功發射兩顆衛星，分別為“金紫荊衛星三十七號”及“金紫荊衛星三十八號”。所有上述衛星均已成功進入預定軌道并在軌正常運行。主要看點：有自己的衛星智能制造工廠，衛星設計與制造端是重要的抓手；第二是運營衛星星座包括衛星互聯網及大數據應用服務。今天大漲13.17%。

谷歌Web3負責人：云計算部門目前為很多Layer 1協議運營驗證器:金色財經報道，在里斯本舉行的Breakpoint 2022會議上，谷歌Web3負責人Nalin Mittal表示，谷歌在整個2022年確實加深了對Web3領域的投資。這最終導致在谷歌云組建了一個專門的Web3團隊。這對我們來說就像一個自然的演變，因為我們看到很多金融服務的加密原生游戲客戶在谷歌云上做越來越多的區塊鏈相關工作，很明顯，一個專門的Web3產品套件將更好地服務于他們。云計算部門目前為很多頂級Layer 1協議運營驗證器。[2022/11/8 12:29:54]

7月7日，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室正式宣布，在京開放智能網聯乘用車“車內無人”商業化試點。基于《北京市智能網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理細則(試行)》修訂版，企業在達到相應要求后可在示范區面向公眾提供常態化的自動駕駛付費出行服務。這意味著無人駕駛已經正式開啟商業化進程。上周五遭減持的浙江世寶(01057)今天再受刺激，上漲6.45%，其它耐世特(01316)也反包上漲4.16%。

Frax Finance推出自有借貸市場Fraxlend:金色財經報道，算法穩定幣協議 Frax Finance 正在推出 Fraxlend，這是一個無需許可的借貸市場，允許任何人使用屬于 Chainlink 數據饋送的任何代幣借出或借入資產。首先，Fraxlend 將使協議能夠通過借貸過程鑄造新的 FRAX。Fraxlend 允許 Frax Finance 協議直接借出 FRAX 并通過現有貨幣市場賺取利息。到目前為止，做到這一點的唯一方法是在 Curve 等借貸平臺上獲得超額抵押貸款。Drake 強調的第二個新應用是為協議到協議交易創建自定義條款清單的能力。（the block）[2022/9/7 13:12:58]

上周五提到的基金降幅快速施行，背景就是基金現在很難發出去。降低一點購買成本也算是一個努力方向。7月8日上午，證監會發布了公募基金行業費率改革工作方案，即日起，新注冊產品管理費率、托管費率分別不超過1.2%、0.2%，其余存量產品管理費率、托管費率將爭取于2023年底分別降至不超過1.2%、0.2%。頭部公募集體降費。降費雖然可能在短期導致基金公司收入減少，但長期來看是好事，會倒逼基金公司進行改革，加速行業的優勝劣汰和格局重塑，推動行業為投資者提供更好的服務和投資體驗。頭部公募帶頭降費也會對整個行業起到引導作用。能給股民賺得錢，后續才會吸引人源源不斷購買。這個利好市場沒多大的反應，因為效果沒那么快出來。

前美國SEC委員Allison Lee已從SEC離職，曾倡導發展加密監管:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）五名委員之一的Allison Lee已從SEC離職。其他委員在一份聯合聲明中表示：“Lee一直是強大和穩定市場的堅定倡導者，包括強調市場參與者需要保持最高的道德標準。”

Lee在美國證券交易委員會任職期間表示，委員會需要在加密監管方面“隨著不斷變化的技術而發展”，并表示政府機構應保持其原則。（Cointelegraph）[2022/7/16 2:17:11]

今天市場的變化的在于消費股終于有點起色。有兩個觸發因素，首先是長期下跌的中國中免(01880)今天受到多家大行的打CALL，上漲了6.56%；另外，里昂發表研究報告指，澳門業表現維持強勁，預測今年第二季總收入將達到460億澳門元，較首季增長31%。澳博控股(00880)、美高梅中國(02282)、金沙中國(01928)集體上漲。其它影視娛樂、餐飲等均受到鼓舞。

近日，證監會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權注冊。證監會表示，下一步，將督促廣州期貨交易所做好各項工作，保障碳酸鋰期貨及期權的平穩推出和穩健運行。天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)表現積極。

參照上周市場表現，現在的利好均只能短暫維持，要改變弱勢格局還需要不斷形成刺激。不過消費股的逐步走強是一個積極信號，觀察持續性如何。

燈塔專業版公布最新數據顯示，截至7月9日晚22點時49分，總票房已達到69.66億元。《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》三部影片分列票房前三。從歷史數據看，暑期檔票房表現最好的是2019年，達到177.78億元，如果2023年暑期檔票房破紀錄的話，就意味著可能接近或超越180億元的票房。

從燈塔數據來看，還有多部受到市場高期待的影片即將上映，都集中在7月下旬。如，想看人數達到84萬人的《超能一家人》定檔7月21日、想看人數達到56萬人的《熱烈》定檔7月28日、想看人數達到46萬人的《封神》第一部定檔7月20日。

暑期是影視娛樂的旺季，主要品種：貓眼娛樂(01896)、阿里影業(01060)。

中國中免(01880)：上半年營收358.58億元同比增長29.68%有望穩步提升盈利能力

公司銷售實現穩步增長。2023年上半年，實現營業收入358.58億元，同比增長29.68%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38.64億元，同比下降1.87%。

點評：中國中免2023年一季度的收入達到207.7億元，這一單季度收入比以往任何一個季度的收入都要高，是中免歷史上單季度收入最高的一個季度。隨著免稅旺季到來和消費意愿回升，作為免稅龍頭的中國中免有望繼續穩步提升盈利能力。7月4日，海南啟動了為期兩個月的2023第二屆海南國際離島免稅購物節，海口、三亞、萬寧和瓊海四地將聯動全省離島免稅店，推出30余場促銷活動，全省發放2000萬元免稅購物消費券，有望激發旅游消費活力。

華虹半導體(01347)：IPO獲國家大基金二期30億戰投

華虹半導體科創板IPO注冊已于6月6日獲證監會同意，計劃募資180億元。6月28日，公司公告，國家集成電路產業基金II(大基金二期)擬參與公司人民幣發行認購，認購金額不超過30億元。

點評：6月30日，華虹無錫集成電路研發和制造基地二期項目開工儀式在江蘇無錫舉行。二期項目由華虹半導體制造(無錫)有限公司承擔，總投資67億美元，將建設一條工藝等級覆蓋65/55-40nm，月產能8.3萬片的12英寸特色工藝生產線。高盛發表報告指，見到出現了兩個對華虹的短期正面跡象，包括內地汽車銷售量在6月第四周回升，日均銷售量為7.5萬輛，按年增長9%，高于對上一周的5.8萬輛；智能卡集成電路(IC)客戶中國電子華大科技發盈喜。

萬洲國際(00288)：發改委啟動今年次批央豬收儲板塊處于估值底部

為推動生豬價格盡快回歸至合理區間，國家發展改革委將會同有關方面啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，并指導各地同步收儲。

點評：國家啟動收儲對豬肉價格起到穩定作用。根據能繁母豬存欄量進行推算，預計2023年下半年生豬供給將維持在高位，年底有望緩慢回落。根據全球及國內大豆、玉米供需形勢分析，預計2023年下半年我國生豬養殖成本或將持續回落。生豬養殖板塊關注產能去化及成本回落；目前板塊估值處于歷史低位，公司是一家主要從事豬肉業務的投資控股公司。機構預計2023年，公司希望透過產品結構升級等舉措來推動肉制品噸利超過700美元。美國豬肉板塊全年或盈虧平衡。

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